隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.49%报4601.10美元/盎司，周涨2.23%；COMEX白银期货跌2.60%报89.94美元/盎司，周涨13.37% [4] - 美油主力合约收涨0.24%，报59.22美元/桶，周涨0.17%；布伦特原油主力合约涨0.41%，报64.02美元/桶，周涨1.07% [5] - 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.16%报12822.5美元/吨，周跌1.35%；LME期锌跌3.18%报3209美元/吨，周涨1.76%；LME期镍跌4.01%报17825美元/吨，周涨0.69%；LME期铝跌1.17%报3130.5美元/吨，周跌0.18%；LME期锡跌8.2%报47765美元/吨，周涨4.84%；LME期铅跌2.93%报2038美元/吨，周跌0.56% [5] 重要资讯 宏观资讯 - 证监会就《衍生品交易监督管理办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见，将健全衍生品市场监测监控制度，对衍生品交易实施逆周期调节管理 [8] - 中加双方经贸磋商有成果，加方将对针对中国电动汽车、钢铝产品等单边措施及中国企业在加投资运营个案作出积极调整，中方将调整加方关注的油菜籽反倾销措施和对加部分农水产品反歧视措施 [8] - 截至1月16日，上海出口集装箱运价指数报1574.12点，较上期下跌73.27点；中国出口集装箱运价综合指数报1209.85点，较上期涨1.3% [8] - 美国向伊朗传递直接信息，称伊朗经济状况严峻，若其希望回归国际社会，可通过外交方式解决铀浓缩、导弹、敏感材料以及“地区代理武装”四项关键议题 [8] - 中国证监会强调推动债券市场提质量、调结构、扩总量，抓好商业不动产REITs试点平稳落地，稳步推进期货市场提质发展，加强期现联动监管 [9] - 国务院常务会议听取提振消费专项行动进展情况汇报并研究促消费举措 [9] - 美国白宫国家经济委员会主任淡化针对美联储主席的联邦刑事调查 [11] - 2026年是中国“双碳元年”，减排任务进入实质攻坚阶段 [11] - 美国最高法院将1月20日定为裁决日，可能发布至少一项关于特朗普标志性关税政策的裁决 [11] - 2025年中国全社会用电量达10.4万亿千瓦时，同比增长5% [12] - 特朗普宣布自2月1日起对丹麦、挪威等八国出口美国商品加征10%关税，6月1日提高至25%，直至就“全面彻底购买格陵兰岛”达成协议 [12] 能化期货 - 截至1月15日，全国深加工样本企业订单天数均值9.3天，环比增加7.9%，同比增幅达86.4%，春节临近南北区域深加工订单走势分化，南方部分订单可维持20天以上 [14] - 截至1月15日，中国氨碱法纯碱理论利润-96.30元/吨，环比下降66.46%，周内原料端海盐价格稳定，无烟煤价格窄幅上行，成本端窄幅增加 [16] - 叙利亚过渡政府与库尔德武装主导的“SDF”达成新的停火和全面整合协议，SDF部队将撤至幼发拉底河以东，并入叙利亚国防部，移交全部油田权利 [16] 金属期货 - 市场传闻通威股份有生产基地停产，公司称根据市场情况动态调整开工率，具体执行情况暂不清楚 [18] - 截至1月16日，32家样本锂矿贸易商锂矿石现货港口+仓库库存20.4万吨，环比上周下降4.3万吨，可售库存14.7万吨，环比上周下降0.7万吨 [18] - 上期所调整白银、镍期货相关合约交易限额，白银期货部分合约日内开仓最大数量为3000手，镍期货部分合约为2500手 [18] - 印尼某主流不锈钢厂1月16日恢复报价并上调50美元/吨，受中国国内期货及现货市场表现和镍价上涨推动 [18] - 英伟达修正数据中心铜需求量数据，传统数据中心一吉瓦机架的铜母线用量修正为200吨，仅为原论文表述的0.04%，数据中心铜需求预期大幅调低 [20] 黑色系期货 - 大商所同意中钢德远矿产品有限公司和浙江永安资本管理有限公司放弃铁矿石指定厂库资格，暂停大连港散货物流中心有限公司和嘉吉迈拓金属贸易（上海）有限公司交割业务 [22] - Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.84%，环比上周减少0.47个百分点，同比去年增加1.66个百分点；日均铁水产量228.01万吨，环比上周减少1.49万吨 [22] - Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存总量16555.10万吨，环比增加279.84万吨；日均疏港量319.89万吨，降3.38万吨；在港船舶数量117条，增1条。全国47个港口进口铁矿库存总量17288.70万吨，环比增加244.26万吨；日均疏港量335.02万吨，降1.94万吨 [22] - 1月16日焦煤期权在大连商品交易所挂牌上市，将与其他期货、期权一起为相关产业提供更全面风险管理工具体系 [23] - 钢银电商数据显示，本周城市总库存量为699.13万吨，较上周环比增加0.91万吨(+0.13%)，本周建筑钢材库存总量为300.45万吨，较上周环比增加4.10万吨(+1.38%)，本周热卷库存总量为207.01万吨，较上周环比减少1.77万吨(-0.85%) [23] - 包钢股份一板材厂爆炸事故造成2人死亡、5人失联，66人送医，3人重症 [25] 农产品期货 - 2026年1月1 - 15日马来西亚棕榈油单产环比上月同期减少18.09%，出油率环比上月同期减少0.03%，产量环比上月同期减少18.24% [27] - 美国解除对马来西亚棕榈油公司FGV Holdings的进口禁令 [28] - 截至1月16日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利7.39元/头，前一周为亏损11.54元/头，外购仔猪养殖利润为盈利48.38元/头，前一周为亏损2.31元/头 [28] - 预计巴西2025年大豆种植面积为4772.4673万公顷，较上个月预估值上调0.1%，较上年种植面积增加3.7%，大豆产量预估为16605.4076万吨，较上个月预估值上调0.1%，较上年产量增加14.6% [28] - 预计马来西亚1月1 - 15日棕榈油出口量为525228吨，较上月同期出口的435882吨增加20.5% [29] - 截至2026年1月15日，印度全国糖产量达1590.9万吨，较去年同期的1304.4万吨增长近22% [30] - 2026年第3周（1月10日至1月16日）国内油厂大豆实际压榨量199.42万吨，较上一周实际压榨量增22.84万吨，较预估压榨量低8.78万吨；实际开机率为54.86% [32] 金融市场 金融 - 沪深北交易所将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%，自今日起施行，仅限于新开融资合约 [34] - 中信证券称融资保证金调整不影响市场震荡上行大方向，但会影响结构，主题板块博弈加剧，业绩线索权重上升，ETF巨额赎回给配置型资金提供“上车”窗口 [34] - 国联民生预计2025年实现归母净利润20.08亿元，同比大增约406%；中信证券预计2025年实现归母净利润超300亿元，同比增长38.46%；分析师预计2025年43家上市券商扣非净利润合计或达2167亿元，同比增长55% [34] - 截至1月18日，年内1357家机构调研A股上市公司，调研总次数约4897次，聚焦信息技术、工业机械、医疗保健三大核心赛道，重点关注前沿技术商业化落地等方向 [35] - 2025年港股股权融资市场融资总额达6122亿港元，同比增幅250.91%，港股IPO市场重回全球首位，117家企业募资2858亿港元，同比增长224.24%，多家机构预判2026年港股募资规模超3000亿港元 [37] - 容百科技因重大合同公告涉嫌误导性陈述被证监会立案，公司称合同总金额为估算，实际销售金额不确定，原公告表述不严谨，风险提示不充分，自查有2名核查对象买卖公司股票 [37] - 贵州茅台提示谨防飞天茅台虚假申购，各省区自营店与原有企业团购客户线下签订2026年销售合同 [37] - 包钢股份板材厂爆炸事故造成2人死亡，78人受伤送医 [38] - 2025年华泰资产资产管理规模突破1万亿元，管理费收入、利润总额均创历史新高 [39] 产业 - 北京穿越者载人航天科技有限公司穿越者壹号（CYZ1）载人飞船试验舱完成着陆缓冲系统综合验证试验，各项指标达预期，关键指标超出预期，成为全球第三家验证载人飞船着陆缓冲技术的商业航天企业 [40] - 2026年全球存储芯片价格攀升传导至下游消费电子产业，联想、戴尔等终端品牌启动涨价、品牌整合等应对策略 [42] - 全球首例Neuralink侵入式脑机接口受试者称其脑机芯片可进行OTA升级，有应用程序更新、植入体固件更新、再次手术植入更先进设备三种更新方式 [42] - 1月19日起，铁路12306平台推出旅客误购限时免费退票服务 [42] - 2026年大额存单利率加速进入“0字头”时代，多数银行新发一年期以下产品利率跌破1%，部分低于同期货币基金收益率，三年期利率多低于2% [42] - 奇瑞汽车发布全域AI战略，董事长表示派人体验特斯拉FSD + Grok模型组合，对标找差距追赶 [43] 海外 - 美国财长称特朗普政策促使数万亿美元投资涌入美国，财政部发布规则制定提议公告，将参考利益相关方反馈意见定稿税务技术规则 [44] - 美国航天局将“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务火箭和飞船运至发射台，任务不早于2月6日实施 [46] - 加拿大总理称将与卡塔尔在夏季前达成新投资促进和保护协定，启动新双边税收协定谈判，卡塔尔主权财富基金代表将访问加拿大 [46] - 2025年韩国20至29岁青年群体就业率为60.2%，同比下降0.8个百分点，出现五年以来首次同比下滑 [47] 国际股市 - 印度民航总局对印度靛蓝航空公司处以245万美元罚款，警告多名高管并要求撤换运营控制部门负责人 [48] 债券 - 福建省三明高速公路有限公司2025年度第二期绿色中期票据成功发行，为全国首笔绿色公路中期票据，期限3年，募集资金1亿元，票面利率2.1% [49] 外汇 - 韩国金融监督院计划与各大商业银行开会督促克制推广外币存款营销活动，韩国央行审议外币存款准备金率及相关利率水平 [50] 今日重要事件 北京时间事件 - 9:20中国央行公开市场有861亿元7天期逆回购到期 [53] - 9:30中国国家统计局公布70个大中城市房价 [53] - 10:00国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会 [53] - 待定世界经济论坛年会 - 冬季达沃斯（1.19 - 1.23） [53] 交易所事件 - 美国纽交所因马丁路德金纪念日美股休市一日 [55] - 芝加哥商品交易所旗下贵金属、美国原油期货合约、股指期货合约交易因假期提前结束 [55] - 洲际交易所旗下原糖、棉花等农产品期货因假期休市一日 [55] - 芝加哥期货交易所旗下农产品交易因假期休市一日 [55]