报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 马来西亚棕榈油2月价格预计在每吨4,000-4,300林吉特间波动，受季节性供应和基本面变化支撑 [3] - 1月1-20日马来西亚棕榈油单产、产量环比降，出油率环比升 [3] - 巴西大豆收割率提升，丰产预期加强，美豆压榨数据好提供支撑，国内豆粕高库存和南美丰产施压价格 [3] - 夜盘油脂偏强运行，马来西亚棕榈油出口强、产量降、关税下调，印尼撤销许可证引发担忧，棕榈油走势偏强；菜油因中加经贸协议，供应预期增加或压制价格 [3] 根据相关目录分别进行总结 国内期货市场 - 豆油主力、棕榈油主力、菜油主力、豆粕主力、菜粕主力、花生主力前日收盘价分别为8,044、8,832、8,947、2,725、2,377、8,844，涨跌分别为12、84、-1、-11、6、26，涨跌幅分别为0.15%、0.96%、-3.15%、-0.40%、0.25%、0.29% [2] - Y9 - 1、P9 - 1、OI9 - 1、Y - P09、OI - Y09、OI - P09现值分别为 - 364、62、 - 746、 - 754、1,079、325，前值分别为 - 390、 - 26、 - 627、 - 732、1,243、511 [2] - M9 - 1、RM9 - 1、M - RM09、M/RM09、Y/M09、Y - M09现值分别为 - 238、2,394、492、1.21、2.72、4,978，前值分别为 - 179、2,419、457、1.19、2.73、4,962 [2] 国际期货市场 - BMD棕榈油、CBOT大豆、CBOT美豆油、CBOT美豆粕前日收盘价分别为4,065林吉特/吨、1,053.00美分/蒲氏耳、52.52美分/磅、291.50美元/吨，涨跌分别为32.0、 - 3.3、0.0、1.6，涨跌幅分别为0.79%、 - 0.31%、0.02%、0.55% [2] 国内现货市场 - 天津一级大豆油、广州一级大豆油、张家港24°棕榈油、广州24°棕榈油、张家港三级菜油、防城港三级菜油现货价格现值分别为8,580、8,620、8,850、8,850、9,770、9,840，涨跌幅分别为0.12%、0.00%、0.57%、0.57%、 - 0.41%、 - 0.40%，现货基差分别为536、576、18、18、823、893 [2] - 南通豆粕、东莞豆粕、南通菜粕、东莞菜粕、临沂花生米、安阳花生米现货价格现值分别为3,060、3,130、2,340、2,420、7,150、7,300，涨跌幅分别为 - 0.33%、 - 0.32%、0.43%、0.41%、0.00%、0.00%，现货基差分别为335、405、112、192、 - 796、 - 646 [2] - 广州一级大豆油和24°棕榈油、张家港三级菜油和一级大豆油、东莞豆粕和菜粕现货价差现值分别为 - 150、1,210、650，前值分别为 - 150、1,280、640 [2] 进口压榨利润 - 近月马来西亚棕榈油、近月美湾大豆、近月巴西大豆、近月美西大豆、近月加拿大毛菜油、近月加拿大菜籽进口压榨利润现值分别为 - 195、 - 240、 - 47、 - 200、319、421，前值分别为 - 237、 - 247、 - 54、 - 201、321、414 [2] 仓单 - 豆油、棕榈油、菜籽油、豆粕、菜粕、花生仓单现值分别为26,985、1,148、1,864、32,440、59、0，前值分别为26,985、1,148、1,935、32,440、84、0 [2]