报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为0.95%，宽基ETF中中证500ETF收益最高，板块ETF中周期ETF收益最高，热点主题中光伏ETF收益最高；股票型ETF净赎回3380.98亿元，宽基ETF中中证500ETF净赎回最少，板块ETF中周期ETF净申购最多，主题ETF中芯片ETF净申购最多 [1][2][58] - 截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三；本周将有6只ETF发行 [52][55][58] 根据相关目录分别进行总结 ETF业绩表现 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为0.95%，宽基ETF中中证500ETF涨跌幅中位数为4.34%收益最高，商品型、债券型、货币型、跨境型ETF涨跌幅中位数分别为7.51%、0.11%、0.02%、 - 0.67% [1][12] - 分板块看，周期、科技、大金融、消费板块ETF涨跌幅中位数分别为3.52%、0.62%、 - 0.73%、 - 0.95%；按热点主题分类，光伏、军工、芯片ETF涨跌幅中位数分别为6.87%、5.30%、2.34%表现强势，银行、酒、医药ETF涨跌幅中位数分别为 - 2.65%、 - 1.66%、 - 1.53%表现弱势 [15] ETF规模变动及净申赎 - 截至上周五，股票型、跨境型、债券型ETF规模分别为35290亿元、10447亿元、7346亿元，商品型、货币型ETF规模相对较小，分别为3076亿元、1535亿元 [18] - 宽基ETF中沪深300、A500ETF规模较大，分别为8538亿元、2823亿元；分板块看，科技板块ETF规模为5515亿元，周期板块ETF规模次之，为3176亿元；按热门主题，芯片、证券、医药ETF规模最高，分别为1925亿元、1405亿元、1116亿元 [18][25] - 上周股票型ETF净赎回3380.98亿元，总体规模减少3098.29亿元；货币型ETF净申购19.95亿元，总体规模增加20.09亿元 [27] - 宽基ETF中，中证500ETF净赎回最少，为84.27亿元，沪深300ETF净赎回最多，为2372.52亿元；板块ETF中，周期ETF净申购最多，为293.38亿元，大金融ETF净申购最少，为19.79亿元；主题ETF中，芯片ETF净申购最多，为127.74亿元，新能车ETF净赎回最多，为2.40亿元 [27][30] ETF基准指数估值情况 - 截至上周五，上证50、沪深300、中证500等宽基ETF市盈率和市净率处于不同分位数水平，科创板类ETF目前市盈率和市净率分别处于95.38%、83.91%的分位数水平 [33][35] - 截至上周五，周期、大金融、消费、科技板块ETF市盈率和市净率处于不同分位数水平，与前周相比，消费ETF估值分位数明显降低 [39] - 截至上周五，军工、光伏、芯片等主题ETF市盈率和市净率分位数有高有低，与前周相比，银行ETF估值分位数明显降低 [41][42] - 总体来看，宽基ETF中创业板类、上证50ETF估值分位数相对较低；板块ETF中，大金融、消费ETF估值分位数相对温和；细分主题中，酒、新能车ETF估值分位数相对较低 [45] ETF融资融券情况 - 近一年内股票型ETF融资余额和融券余量双升，截至上周四，股票型ETF融资余额由前周的539.10亿元下降至534.56亿元，融券余量由前周的22.76亿份上升至23.03亿份 [46] - 上周一至周四股票型ETF中，日均融资买入额较高的为科创板ETF和中证500ETF，日均融券卖出量较高的是中证1000ETF和中证500ETF [47][51] ETF管理人 - 截至上周五，华夏基金上市非货币ETF总规模排名第一，在多个细分领域管理规模较高；易方达基金排名第二，在规模指数ETF和跨境型ETF方面管理规模较高；华泰柏瑞基金排名第三，在规模指数ETF和主题、风格及策略指数ETF方面管理规模较高 [52] - 上周新成立9只ETF，本周将有华安中证有色金属矿业主题ETF等6只ETF发行 [55]