核心观点 - 市场呈现放量分化格局 成长风格高位整理 价值风格配置价值凸显 资金有望继续围绕低估值 高确定性方向布局[11] - 政策层面积极推动新能源车充电基础设施 智能养老 人工智能等前沿技术发展 并寻求稳定中美经贸关系[5] - 行业层面 智能家居国产化与AI化 基因治疗技术突破 电子元器件涨价潮是当前重要动态[7] 宏观与行业动态 - 国家发改委会同相关方面统筹推进新能源车充电基础设施建设和发展[5] - 民政部提出将广泛应用人形机器人 脑机接口 人工智能等前沿技术 研制高性能智能养老服务机器人[5] - 商务部表示将用好中美经贸磋商机制管控分歧 推进合作[5] - 深圳鼓励智能家居适配国产系统并全面接入AI 相关公司包括影石创新和瑞芯微[7] - 新型基因治疗策略解决长基因高效递送难题 相关公司包括美邦科技和开能健康[7] - 因原材料价格大涨及需求强劲 电子元器件行业掀起涨价潮 相关公司包括江海股份和钧威电子[7] 上市公司动态 - 新宙邦已向香港联交所递交发行上市申请书 旨在强化全球电子化学品供应布局[9] - 运机集团拟定增募资不超过7.88亿元人民币 用于布局智能制造与海外运维[9] - 力星股份拟定增募资不超过5.6亿元人民币 用于加码高端轴承滚动体产能[9] - 博杰股份的液冷测试设备已供货给N客户等 今年将会有较大的供给安排[9] 市场表现与展望 - 1月29日 沪深两市成交额达3.23万亿元人民币 较上一交易日放量2646亿元人民币[11] - 市场超3500只个股下跌 热点快速轮动 白酒板块午后爆发 多只个股涨停[11] - 有色金属板块反复活跃 金属铜 贵金属领涨 多只个股连续涨停[11] - 油气股延续强势 多只个股出现连续涨停[11] - 房地产板块震荡反弹 多只个股涨停[11] - 芯片产业链下挫 多只个股跌幅超过9%[11] - 市场风格发生转变 代表价值权重的上证50指数上涨超过1.5% 而科技成长风格的科创50指数下跌超过3%[11] - 随着成长股高位整理 位置相对更低且筹码出清较充分的价值板块配置价值逐步凸显[11]