报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 报告主要对隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场等方面进行了分析和总结，涉及商品期货、金融、产业、海外、国际股市、商品、债券、外汇等多个领域，展示了各领域的最新动态和市场变化情况 根据相关目录分别总结 隔夜夜盘市场走势 - 国内商品期市30日收盘多数下跌，沪银跌停跌幅17%，沪金跌超9%，烧碱涨近3%，聚氯乙烯涨超2% [4] - 伦敦基本金属全线下跌，LME期锡跌8.14%，LME期铜跌4.02% [4] - 美油主力合约收涨0.49%，布油主力合约涨0.33%，布伦特原油投机者净多头头寸增加，市场看多情绪升温推动油价上涨 [4] 重要资讯 宏观资讯 - 以色列国防军和美军就对伊朗军事行动密切协作，特朗普可能数日内决定是否打击 [7] - 国家发展改革委、国家能源局完善发电侧容量电价机制 [7] - 2025年全国一般公共预算收入21.6万亿元，较2024年下降1.7% [8] - 1月30日上海出口集装箱运价指数与上期相比下跌141.11点，中国出口集装箱运价综合指数跌2.7% [8] - 2025年底多晶硅、硅片价格较年度最低点分别提高52.0%、35.6%，环渤海港口5500大卡动力煤现货价格达690元/吨，较年度最低点上升75元/吨 [8] - 证监会就修改证券期货法律适用意见公开征求意见，强化监管要求 [9] - 特朗普提名凯文·沃什出任美联储主席 [11] - 美联储博斯蒂克表示无需降息，预计部分关税政策影响持续至2026年上半年 [11] - 1月份制造业采购经理指数为49.3%，比上月下降0.8个百分点 [12] 能化期货 - 截至1月29日当周，中国苯乙烯工厂整体产量34.75万吨，环比下降0.18万吨，降幅0.52%，产能利用率69.28%，环比下降0.35% [14] - 美国白宫表示对委内瑞拉制裁放松仅适用于下游石油生产 [15] - 欧佩克+八国重申2026年3月暂停增加产量 [16] 金属期货 - 泰国期货交易所黄金在线期货临时暂停交易，泰国央行考虑征收黄金税 [18] - 中国银行提示客户做好贵金属市场风险防范 [19] - 工商银行2月7日起对如意金积存业务限额管理，建设银行2月2日起上调个人黄金积存业务定期积存起点金额 [21] - 1月30日工商银行、农业银行多款投资类实物黄金产品无货 [22] - 印尼1月第二期镍矿参考价为16426.54美元/干吨，较第一期上涨 [23] - 上期所2月2日至3月31日开展镍期货及期权国际化业务仿真交易 [23] - 1月30日锂矿板块大跌，多家锂矿企业称生产经营正常 [23] - 华东地区某大型再生铅炼厂计划周日停产放假，2月底3月初复产 [23] - 1月30日大阪交易所对铂金期货启动“熔断机制” [24] - Pilgangoora 2025Q4生产锂精矿20.8万吨，环比减少7.5%，同比增加10.5%，销售23.2万吨，环比增加8.4%，同比增加13.7% [26] - 上期所2月3日起调整白银期货AG2605至2701合约涨跌停板幅度和交易保证金比例 [26] - 哈萨克黄金矿商2025年黄金当量产量39.5万盎司，同比下降19%，2026年产量指引为54万盎司，2027年为50万盎司 [26] - 芝加哥商品交易所上调Comex黄金和白银期货交易保证金要求，下周一收盘后生效 [27] 黑色系期货 - 国家发改委等两部门表示各地可调整省内煤电中长期市场交易价格下限 [29] - 2025年我国出口钢材1.19亿吨，同比增长7.5%，出口均价694美元/吨，同比下降8.1%，“材+坯”折合粗钢出口1.38亿吨，同比增长14.3% [29] - 山东、河北市场钢厂对焦炭采购价上调 [31] - 内蒙古丹蒙得煤业鑫臻煤矿通过复工复产检查验收 [31] - Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存总量环比增加255.73万吨，日均疏港量增21.58万吨，在港船舶数量降12条；47个港口库存总量环比增加261.73万吨，日均疏港量增27.19万吨，在港船舶数量降13条 [31] - Mysteel调研247家钢厂高炉开工率79%，环比上周增加0.32个百分点，高炉炼铁产能利用率85.47%，环比上周减少0.04个百分点，钢厂盈利率39.39%，环比上周减少1.30个百分点，日均铁水产量227.98万吨，环比上周减少0.12万吨 [32] - 本周城市总库存量739.78万吨，较上周环比增加29.06万吨(+4.09%) [33] - 印尼煤炭矿业协会称政府削减生产配额可能使部分煤矿关停 [33] 农产品期货 - 印尼2月份毛棕榈油参考价格为每吨918.47美元，略高于1月，出口税维持每吨74美元 [35] - 2026年第5周国内油厂大豆实际压榨量229.61万吨，较上一周增19.40万吨，较预估压榨量低8.15万吨，实际开机率为63.16% [37] - 截至1月29日，进口棉主要港口库存周环比增加4.25%，总库存49.54万吨 [38] - 截至1月30日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利25.10元/头，前一周为盈利43.35元/头，外购仔猪养殖利润为盈利124.13元/头，前一周为盈利115.84元/头 [38] - 阿根廷大豆播种工作接近尾声，已完成预计播种面积的99.5%，截至1月28日，作物状况评级良好占比47%，正常占比37%，一般或较差占比16% [38] - StoneX表示2025/26年度全球糖供应平衡量预计为286万吨，低于此前预测，巴西2026/27年度中南部糖产量预计为4070万吨，低于此前预测 [38] 金融市场 金融 - 中信证券认为一季度涨价线索全面演绎可能贯穿A股市场，应围绕中国具备竞争优势行业的全球定价权重估配置，对贵金属板块保持警惕，消费和地产链春季有望修复 [40][41] - 截至1月31日，3057家上市公司披露业绩预告，预喜公司1638家占比53.6%，预盈公司1518家，有色金属、非银金融等行业业绩优异，新动能产业表现亮眼，传统产业利润结构优化 [41] - 截至1月31日，29家券商2025年业绩情况出炉，20家预增，天风证券扭亏，6家增幅翻番，19家增幅下限超50% [41] - 2月券商金股主要集中在电子、机械设备、有色金属等行业，海光信息、腾讯控股等个股人气高，券商认为春季行情延续，科技成长、顺周期板块受青睐 [41] - 基金经理认为半导体行业处于景气度上行加速期，算力等板块Alpha属性有望凸显 [42] - 上周A股、港股房地产板块表现强势，多家券商预计2026年房地产市场有望止跌回稳 [42] - 中国移动等三大运营商1月1日起电信服务增值税税率由6%调整为9%，将影响公司收入及利润 [43] - 国投白银LOF2月2日开市至10:30停牌，10:30复牌，涨跌幅限制比例为10% [43] 产业 - 2025年以旧换新政策带动冰箱等零售业销售收入增长，拉动乡村消费，乡镇及以下地区家电订单量同比增长64%，用户数增长38% [45] - 2025年我国造船业三大指标继续领跑全球，造船完工量5369万载重吨，同比增长11.4%，新接订单量占全球69%，手持订单量27442万载重吨，同比增长31.5%，占比66.8% [45] - 1月份多家车企销量同比增长，零跑、蔚来等增长明显，理想汽车交付下滑 [46] - 1月百城二手住宅均价环比下跌0.85%，同比下跌8.67%，部分城市高端改善楼盘带动百城新房价格环比结构性上涨 [46] - 全球AI算力建设爆发，电力设备变压器升级，部分工厂满产，业务订单排到2027年 [46] - 截至2025年末，全市场2292只“固收+”基金规模合计达2.99万亿元，创历史新高，环比增长9%，同比增长56%，有望成居民资产配置方向 [47] 海外 - 特朗普希望美联储主席提名人沃什降低利率 [48] - 2月4日和5日乌美俄三方会谈将在阿布扎比举行，泽连斯基希望推动冲突结束 [48] - 印度2026 - 27财年借贷金额将达17.2万亿印度卢比创纪录新高，赤字占GDP水平可降至4.3%，债务占GDP比例有望降至55.6% [48] - 韩国1月半导体出口同比增长102.7%至205亿美元，带动1月出口总额同比增长33.9%至658.5亿美元创历史同期新高 [48] 国际股市 - 2月1日印度、沙特股市大跌，印度因预算案和证券交易税上调，Nifty 50指数一度大跌超700点，跌幅近3%，沙特全指跌幅一度达2.6% [49] 商品 - 1月30日国际黄金价格创40年来最大单日跌幅，专家称金价波动大风险上升，机构仍多持乐观态度 [50] - 工商银行提示投资者谨慎投资贵金属，坚持分批分散、适度均衡原则 [50] - 1月纯苯价格底部反弹，中石化1月12日至30日先后7次上调挂牌价，累计上调850元/吨 [50] 债券 - 债基整体表现承压，可转债基金业绩突出，截至1月30日，南方昌元可转债以63.74%的收益率领跑 [51] 外汇 - 2月1日起人民币现金收付新规施行，不得拒收现金，消费者可举报拒收行为 [52] - 保加利亚原货币列弗2月1日起退出流通，该国1月1日加入欧元区 [54] 重要事件提醒 - 07:50日本央行公布1月货币政策会议审议委员意见摘要 [56] - 09:20中国央行公开市场有1505亿元逆回购到期 [56] - 19:45英国央行副行长布里登发表讲话 [56] - 2月2日至4日亚洲虚拟现实XR产业展览会在新加坡举办 [56] - 科创板易思维、北交所爱得科技2日申购 [56] - 次日01:30 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 [56]