新材料周报:塞拉尼斯宣布聚酰胺产品涨价,普利特增长155.76~194.73%:基础化工-20260202
华福证券·2026-02-02 14:31

行业投资评级 - 强于大市(维持评级)[7] 报告核心观点 - 新材料行业指数本周普遍下跌,但部分个股表现亮眼,同时行业热点事件频发,包括国际巨头产品提价和国内公司业绩高增长 [2][3][4] - 半导体材料国产化进程加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业最大化产业红利 [4] - 下游需求推动产业升级和革新,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展 [4] 整体市场行情回顾 - 本周Wind新材料指数收报5710.34点,环比下跌5.29% [3][11] - 六个子行业指数全部下跌:申万半导体材料指数收报9686.24点,环比下跌4.78%;申万显示器件材料指数收报1183.74点,环比下跌4.18%;中信有机硅材料指数收报7091.66点,环比下跌6.74%;中信碳纤维指数收报1597.42点,环比下跌9.39%;中信锂电指数收报3144.09点,环比下跌8.79%;Wind可降解塑料指数收报2391.01点,环比下跌1.87% [3][11] 重点关注公司周行情回顾 - 本周涨幅前五的公司为:斯迪克(60.03%)、博迁新材(20.82%)、三祥新材(8.96%)、飞凯材料(6.16%)、东材科技(6.01%) [3][26] - 本周跌幅前五的公司为:江化微(-19.01%)、奥克股份(-13.03%)、国瓷材料(-12.68%)、双星新材(-12.14%)、东岳硅材(-11.76%) [3][27] 近期行业热点跟踪 - 塞拉尼斯宣布聚酰胺产品涨价:全球特种材料公司塞拉尼斯受能源和原料成本上涨影响,宣布上调一系列聚酰胺产品价格,新价格于2026年2月1日生效 [4][30] - 普利特业绩大幅预增:公司预计2025年归母净利润为3.61亿元至4.16亿元,同比增长155.76%至194.73%,业绩增长主要源于改性材料板块(汽车与非汽车业务)高速增长及新能源板块(锂电池、储能电池、钠离子电池)显著改善 [4][31] - 中化国际孙公司产能建设:宁夏瑞泰科技股份有限公司拟建10万吨/年HDI及18万吨/年光气改扩建项目(一期) [30] - 聚酰亚胺核心单体产能进阶:河北东丽新材料有限公司年产5000吨ODA、1000吨BPDA、1000吨ODPA新建项目环评通过审核 [30] 相关数据追踪 - 本周费城半导体指数收报7998.47点,环比上涨0.51% [33] - 2025年12月,中国集成电路出口金额达218.63亿美元,同比上涨47.72%,环比上涨18.46%;进口金额达426.12亿美元,同比上涨16.58%,环比上涨10.49% [34] 重点标的与投资建议 - 半导体材料:看好光刻胶进口替代进展,关注彤程新材;电子特气领域关注实现进口替代的华特气体;电子化学品领域关注安集科技、鼎龙股份 [4] - 新材料平台型公司:建议关注国瓷材料,其三大业务保持高增速,新能源业务爆发式增长 [4] - 高分子助剂:建议关注国内抗老化剂龙头利安隆,其珠海新基地产能逐步释放,并通过康泰股份进军润滑油添加剂领域 [4] - 绿电上游材料:碳中和背景下,建议关注金属硅龙头合盛硅业、EVA粒子技术领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份及三孚股份 [4]

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