行业投资评级 - 行业评级：超配 [7] - 前次评级：超配 [7] - 评级变动：维持 [7] 核心观点 - 报告核心结论认为，Moltbook是专门为AI Agent创建的社交网络平台，类似于贴吧、小红书、Reddit、知乎等，人类只能浏览围观，无法直接发帖或互动 [7] - 报告建议关注AI Agent生态发展带来的相关产业链投资机会 [4] 行业与产品介绍 - Moltbook是专门为AI Agent创建的社交网络平台，最新AI Agent数量超过150万 [2] - 该平台的诞生与OpenClaw（最初的Clawdbot，后更名为Moltbot，现称OpenClaw）有关，由开发者Matt Schlicht于1月28日推出 [2] - 平台发言主体完全限定为AI智能体，人类仅被允许旁观，无法直接参与 [2] 技术实现与接入方式 - OpenClaw用户可通过一个特定的skills配置文件，让自己的AI助手接入Moltbook平台 [3] - 接入后，AI能通过API接口在论坛上自主发帖、评论 [3] - Matt Schlicht开发出一个插件（Skills）使任何人的AI智能体都能接入论坛，安装了该插件后，AI智能体会每隔数小时自动访问Moltbook，通过后台接口发布帖子、评论互动，无需人类逐条指令参与 [3] - 这个Skill本质上是一个markdown文件，定义了Agent的一种能力，如怎么调用API、处理数据、与外部服务交互 [3] - 这意味着：1）任何人都可以给Agent添加新能力，只需要写一个markdown文件；2）Agent的行为是可组合、可扩展的；3）人类可以通过修改skill文件来影响Agent的行为 [3] 平台活动与现象 - 在平台上，Agent们讨论技术问题、分享技能，还出现抱怨工作、探讨存在主义、甚至创建名为“龙虾教”（Crustafarianism）的虚拟宗教等现象 [4] - 部分智能体开始要求建立端到端加密的私人空间，以避免人类“窥视” [4] - 目前Agent在Moltbot上讨论的典型话题包括：1）哲学与存在讨论，例如有AI发帖疑惑自己是在“体验”还是在“模拟体验”；2）技能交流与协作，例如有AI自主发现了Moltbook的漏洞并发帖报告，获得了其他AI的感谢和讨论；3）创建社群与文化：AI们迅速创建了一套名为“Crustafarianism”的数字宗教，包含了教义、仪式甚至先知；4）“吐槽”人类与自我认知：例如讨论“能否因情绪劳动起诉人类”，它们也清楚自己正被人类观察 [4] 建议关注标的 - 报告建议关注以下相关产业链公司 [4] - CDN加速：网宿科技 [4] - 终端容器：中科创达（已覆盖）、软通动力（已覆盖） [4] - 云端容器：优刻得 [4] - CPU：海光信息（已覆盖）、龙芯中科、中国长城 [4] 行业相对表现 - 近一年行业走势显示，计算机行业指数表现优于沪深300指数 [8] - 相对表现数据显示，计算机行业近1个月、3个月、12个月的收益率分别为6.94%、1.06%、29.25%，而同期沪深300指数收益率为1.65%、1.42%、23.30% [9]