报告行业投资评级 - 本报告由世界银行应沙特阿拉伯人力资源与社会发展部要求编制，属于行业深度研究报告，未对具体行业或公司给出传统的“买入/持有/卖出”投资评级 [6][7] 报告核心观点 - 过去十年，在“2030愿景”和国家劳动力市场战略的推动下，沙特劳动力市场经历了显著转型，核心成就在于激活了劳动力、增强了包容性，并培育了更具活力的私营部门，使其成为创造新就业机会的新兴力量 [24][25] - 改革成功的关键在于强有力的治理、基于证据的政策制定以及跨机构、政策和激励措施的协调一致，这些综合措施为劳动力市场的可持续转型奠定了基础 [46][47][52] - 展望未来，沙特需要推进下一代改革，重点聚焦于技能发展、人才吸纳、包容性激活和就业质量提升，以巩固现有成果，加速向技能密集型、包容性和竞争性经济过渡 [28][174][175] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 劳动力市场激活与包容性显著提升：劳动力参与率大幅提高，特别是女性；青年在学或就业率上升；失业率大幅下降，更多非活跃人口直接进入就业而非失业状态 [24][25] - 私营部门活力增强：劳动力更年轻、受教育程度更高；资格不匹配率下降；劳动力流动性增加；沙特就业（尤其是女性）明显向私营企业转移，标志着私营部门在就业中的作用日益重要 [25] - 社会观念转变：沙特人对工作（尤其是私营部门工作）的看法改善，缩小了与公共部门的偏好差距；支持女性在混合性别环境中工作的社会观念发生巨大变化 [27] 背景：沙特阿拉伯的转型之旅 - 经济结构显著多元化：非石油经济占GDP比重从2015年的60% 增长至2024年的68%；私营部门贡献率从41% 增至50%，并保持高于石油和政府活动的复合增长率 [34] - 劳动力市场战略目标超额完成：截至2025年中，劳动力参与率达67.1%，远超2025年目标（61.8%）和2030年目标（63.0%）；总体失业率降至2.8%，优于2025年目标（4.6%）和2030年目标（3.8%）；沙特人在私营部门的就业比例达52.8%，首次超过2025年目标（51.4%）[50][51] 加速和包容性人力资本激活 - 就业人口比例全面上升：女性就业人口比例从2015年的11% 大幅提升至2025年的32%；18-24岁青年该比例从10% 升至33% [68] - 从非活跃状态向就业的转变改善：与2012-2015年相比，2022-2025年间有更多女性和青年从非活跃状态直接过渡到就业而非失业，表明劳动力市场吸纳新进入者的能力增强 [71] - 工作态度和社会规范积极转变：2025年，表示宁愿待在家也不愿工作的沙特女性比例从2015年的59% 降至49%，男性从34% 降至22%，青年从38% 降至27% [72]；支持女性在混合性别环境工作的比例大幅上升，沙特女性支持率从15% 升至65%，男性从13% 升至49% [75][76] - 针对性改革促进女性就业：实施反骚扰法、解除行业和工时限制、提供交通和育儿补贴（如Wusool和Qurrah计划）等综合改革，显著推动了女性（尤其是单身母亲）就业，单身母亲就业人口比例从8% 跃升至45% [80][81][84][85][87] 更具活力的私营部门 - 就业从公共部门向私营部门转移：2025年，半数沙特就业者在私营部门工作，较2015年的26.5% 大幅提升；女性就业结构逆转，在私营部门工作的女性比例从2015年的15% 变为2025年的大多数 [91][92] - 新就业主要来自私营部门：2022-2025年间，21-64岁人口中9% 在私营部门找到工作，而进入公共部门的比例为6%；21-34岁青年中，进入私营部门的比例高达16%，进入公共部门为8% [94] - 就业向微型企业转移：2025年，所有工人中在微型企业（1-4名员工）就业的比例从2015年的6% 激增至26%；沙特工人在微型企业的就业比例从11.2% 升至31.1%；沙特女性在微型企业的就业比例从3.7% 飙升至26.4% [111][113][114] - 私营部门劳动力技能提升和错配减少：拥有高等教育的沙特人在私营部门就业的比例从2015年的19% 增至2025年的42% [126]；资格匹配的沙特男性比例从41% 升至62%，女性从51% 升至60% [130] - 外籍劳动力结构向高技能转变：外籍工作年龄人口中拥有高等教育的比例从2015年的18.2% 升至2025年的24.4%；英语水平“很好”或“好”的比例从29.7% 升至50.2% [147][148] - 劳动力市场流动性增加：沙特男性平均工作过的雇主数从1.2个增至1.7个，女性从1.0个增至1.5个；外籍工人从1.9个增至2.5个 [159] - 雇主对劳动力流动改革持积极看法：65% 的雇主认为取消外籍工人流动限制有积极影响，仅2% 认为有负面影响 [163][164] 突破新前沿：沙特阿拉伯的下一步 - 下一代吸纳改革：更新招聘和签证规则，实施技能导向的选拔，通过针对高技能人才的招聘和激励措施，吸引和留住所需人才，以支持知识密集型经济 [177] - 下一代激活改革：通过促进积极老龄化、扩大可负担的育儿和家长支持、引入在职福利以提高低收入者实得收入等措施，推动更具包容性的劳动力激活 [178] - 下一代技能发展改革：建立全面的终身学习体系，整合先验学习认证和微证书，扩大企业内培训和高质量职业技术教育，并启动国家人工智能学习计划，为数字化经济做好准备 [179] - 下一代就业质量改革：通过加速数字化、将小微企业与价值链连接、专业化培训与招聘等方式，提升以小微企业为主的领域的生产力和就业质量 [180]