报告行业投资评级 - 行业投资评级：增持 [4] 报告核心观点 - 国内外大模型竞赛白热化，重点提升智能体与多模态能力 [2][4] - 国内政策明确以人工智能赋能招标投标全流程，推动数智化升级 [2][4] - 报告维持计算机板块“增持”评级，并推荐了八只相关标的 [4] 国产大模型进展 - GLM-5开源发布，综合实力跻身全球第四、开源第一，在编程和智能体能力上取得开源SOTA表现 [4] - 字节发布豆包大模型2.0，重点强化高效推理、多模态理解与复杂任务执行能力 [4] - 字节发布Seedance 2.0，AI视频生成性能全面升级，支持四种模态输入 [4] - MiniMax发布M2.5模型，重视智能体能力，在编程、工具调用等生产力场景中达到或刷新行业SOTA水平 [4] - MiniMax M2.5强调经济性，在每秒输出100 tokens的情况下成本仅为1美元/小时，并通过优化使端到端运行速度基本与Claude Opus 4.6持平 [4] 海外大模型进展 - OpenAI推出专为实时编程设计的模型GPT-5.3-Codex-Spark，运行在Cerebras的Wafer Scale Engine 3芯片上 [4] - GPT-5.3-Codex-Spark引入持久化WebSocket连接，实现每秒超1000 tokens的近乎瞬时响应速度并降低80%的往返开销 [4] - Google发布Gemini 3 Deep Think，全领域性能显著提升，在多项基准测试中刷新SOTA [4] - Gemini 3 Deep Think在编程领域达到Codeforces比赛人类选手TOP 10水平，在ARC-AGI-2测试中达到84.6%准确率 [4] - Gemini 3 Deep Think能够处理审阅论文、工业设计、实验优化等核心任务，拓展了AI for Science的应用边界 [4] 国内AI应用政策 - 国家发展改革委等部门发布《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》 [2][4] - 政策围绕招标、投标、开评标、定标、现场管理和监管六大关键环节，加快AI规模化落地 [4] - 重点布局招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等场景 [4] - 规划到2026年底重点场景在部分省市实现全覆盖应用，到2027年底更多重点场景全国推广 [4] 推荐标的列表 - 报告推荐标的包括：新国都、日联科技、金山办公、合合信息、海康威视、新大陆、海光信息、中科曙光 [4] - 提供了八家推荐公司的收盘价、总市值、每股收益预测及市盈率预测数据 [5]