核心观点 - 市场于3月4日呈现缩量调整，三大指数跳空低开收十字星，空头力量可能开始衰竭，指数接近下方强支撑位[11][12] - 全球移动技术和服务产业预计到2030年对全球GDP贡献显著，达到11.3万亿美元，占比约8.4%[5] - 行业层面关注CCL（覆铜板）涨价、AI应用月活增长及光伏组件综合利用带来的投资机会[7] - 部分上市公司在半导体、AI服务器、染料及存储产品领域有积极业务进展[9] 市场表现与展望 - 市场回顾：3月4日，两市成交额23658亿元，较前一日缩减7638亿元，大盘资金净流出880.75亿元，上涨1627家，下跌3464家[11] - 指数表现：三大指数跳空低开后窄幅震荡收十字星，代表中小盘股的黄线相对抗跌，代表权重的白线领跌[11] - 板块资金流向：电网设备、特高压等板块资金净流入且涨幅较大；油气、贵金属、芯片、人工智能等板块资金净流出且跌幅较大[11] - 技术分析：上证指数跳空低开惯性下杀靠近4040点，该点位为前期高点突破后形成的支撑位并叠加60日均线，有强支撑预期，下杀时量能大幅萎缩表明空方力量衰竭[12] - 后市展望：若继续缩量下探有望到达空头衰竭博弈点，与指数关联度较大的进攻性题材如算力、电力板块将迎来左侧博弈点[12] 行业动态 - CCL（覆铜板）：三菱瓦斯化学调涨CCL产品价格，板块估值有望提升，相关公司包括生益科技(600183)、华正新材(603186)[7] - AI应用与产业链：千问App月活用户突破2亿，关注产业链受益标的，相关公司包括润建股份(002929)、佳力图(603912)[7] - 光伏产业：六部门力推光伏组件综合利用，行业空间巨大，相关公司包括格林美(002340)、东江环保(002672)[7] - 移动通信产业：全球移动通信系统协会智库预测，到2030年，全球移动技术和服务产业的经济贡献将达到11.3万亿美元，占全球GDP约8.4%[5] 上市公司动态 - 蓝思科技(300433)：宣布为得瑞领新(DERA)组装的SSD固态硬盘在湘潭园区实现批量出货[9] - 顺络电子(002138)：在业绩说明会上表示，公司为各类AI服务器类客户提供一站式元器件解决方案[9] - 先锋精科(688605)：拟发行可转债募资不超过7.5亿元，用于半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目[9] - 闰土股份(002440)：公司分散染料黑价格近期已累计上涨约9000元/吨[9]