核心观点 - 地方政府积极响应2026年政府工作报告对“智能体”的战略部署，以支持OpenClaw项目为突破口，推出“包圆式”服务，打造全球智能体创业首选地 [2][5] - 全球AI产业呈现“中美双核驱动、中国力量崛起”的鲜明特征，在应用、生态与资本市场三个维度均有体现 [2] - 2026年政府工作报告在连续三年部署“人工智能+”的基础上，首次提出“打造智能经济新形态”的全新概念，旨在培育智能原生新业态以打开宏观经济增长新空间 [2][32] - 大模型竞争进入“专业化分工”时代，头部厂商在推理、智能体、多模态、定价四个维度全面交锋，同时物理AI成为新的投资热点 [2][40][41][43] 本期焦点：地方政府支持OpenClaw发展 - 深圳市龙岗区发布《支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》（“龙虾十条”），核心是“零成本启动”，提供免费部署与开发支持、高质量脱敏公共数据、为期三个月的免费算力资源、最长2个月免费住宿等 [5][6] - 江苏无锡高新区紧随其后发布12条支持政策，单项最高支持金额达500万元 [6] - 政策出台背景是2026年政府工作报告首次写入“促进新一代智能终端和智能体加快推广” [5] - 需关注OpenClaw技术本身的安全风险，如默认配置下存在较高风险可能导致网络攻击、信息泄露，以及多地竞相推出政策可能引发的“政策洼地”效应 [7] 资本市场行情回顾 - 二级市场：2026年3月2日至6日，受地缘政治等因素影响，科创综指周累计下跌4.65%，恒生科技指数下跌3.70%，纳斯达克综合指数下跌1.24%。A股细分领域中，人工智能指数下跌6.54%，半导体指数下跌5.58% [8]。3月6日，随着政府工作报告明确科技主线，科创板与恒生科技出现明显反弹 [2][8] - 代表性个股：当周英伟达股价上涨0.36%，博通上涨3.42%，中际旭创上涨2.15%；微软上涨4.13%，腾讯上涨0.19%，MiniMax上涨5.50% [13] - 一级市场IPO：A股、港股在数字经济领域IPO活跃。A股以硬科技和半导体产业链为主导，如固德电子上市、惠科股份上会。港股呈现应用软件与通信芯片双轮驱动，如飞速创新通过聆讯 [16][17] - 一级市场融资：先进制造领域融资最活跃，披露融资总额约65.30亿元人民币。银河通用机器人完成25亿元新一轮融资。细分赛道中，具身智能、人形仿生机器人、AI智能体、航空航天、脑机接口等受追捧 [18] AI产业及代表性企业动态 - 大模型调用量：3月2日至8日，全球头部AI模型周调用总量达13.8亿次。MiniMax M2.5以1.73万亿次周调用量显著领先，DeepSeek、Kimi、阶跃星辰共同跻身全球前列，呈现“一超多强”格局 [2][21]。中国大模型调用量在2026年初跨越增长拐点，首次实现对美国头部模型的阶段性反超 [22] - 开源生态：美国在GitHub开源AI项目中以90,000名贡献者领跑，中国（含内地与香港）以47,000名贡献者位列全球第二 [2][26] - 企业投融资与经营： - Anthropic以3800亿美元估值完成300亿美元G轮融资 [2][30] - Broadcom AI半导体收入达84亿美元，同比增长106%，并批准100亿美元股票回购计划 [2][30][31] - MiniMax 2025年营收7903.8万美元，同比增长158.9%，年度经常性收入（ARR）已超1.5亿美元 [2][30][31] - xAI计划偿还约175亿美元债务，并拟耗资6.59亿美元扩建孟菲斯超级计算机园区 [30][31] - 英伟达宣布向Lumentum和Coherent各投资20亿美元，总投资40亿美元 [31] 中国动态：“两会”聚焦人工智能与数字经济 - 政策新提法：2026年政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，战略意义在于培育智能原生新业态与新模式，为高质量发展壮大新动能 [2][32] - 工信部部署：将大力推动人工智能与制造业融合，推进脑机接口、自动驾驶汽车、人形机器人、智能农业机械、智能医疗器械以及人工智能电脑、手机、智能家居等新一代智能终端的核心技术攻关与迭代更新 [33][34] - 发改委规划：今年将在包括“人工智能+”在内的基础设施和公共服务设施重点领域投资超过七万亿元。预计到“十五五”末，我国人工智能相关产业规模有望增长至十万亿元以上，将大力推进人工智能超大规模智算集群、卫星互联网等重大工程 [35] 海外动态 - 欧盟《工业加速器法案》：拟在公共采购和支持计划中强化“欧盟制造”要求，目标到2035年将制造业占欧盟GDP比重提升至20%（2024年为14.3%）。对超过1亿欧元的重大投资，若第三国相关领域全球产能占比超40%，则需实施技术转移并确保欧盟员工占比不少于50% [2][36] - 美国AI数据中心用电协议：特朗普政府与谷歌、微软等科技巨头达成协议，科技公司同意承担新建发电设施、电网升级等费用，以避免将数据中心用电成本转嫁给居民 [37] - 韩国设立AI投资基金：计划在新加坡设立总规模3亿美元的全球投资基金，吸引对AI初创企业的投资，并计划在2030年前设立“韩国风险资本公司”式的全球性基金 [38][39] 技术前沿 - 大模型竞争：OpenAI发布GPT-5.4，在桌面操控任务（OSWorld）准确率达75%，超越人类基准72.4%。谷歌Gemini 3.1 Pro在抽象推理（ARC-AGI-2测试达77.1%）和科学推理（GPQA Diamond测试达94.3%）维度反超GPT-5.4。两者首次在推理、智能体、多模态、定价四个维度全面交锋 [40][41] - AI芯片：英伟达将发布采用台积电1.6nm工艺的下一代芯片“Feynman”。苹果发布MacBook Pro M5系列，其AI图像生成速度比M1系列快8倍 [42] - 物理AI：极佳视界完成近5000万元天使+轮融资，专注物理AI世界模型研发。无问智科完成新一轮融资，专注物理AI数据基座建设 [2][43] - 开源生态：阶跃星辰开源图生视频模型Step-Video-TI2V。阿里千问开源Qwen3.5小尺寸系列模型（0.8B至9B），累计下载量超10亿次 [44][45] 智库观点 - CSIS报告：中国在科技创新上取得全方位进展。2023年中国研发支出按购买力平价估算接近一万亿美元。2024年中国制造业增加值约4.7万亿美元，占全球28%。报告将中国行业创新归纳为四种类型：制药（顺应式成功）、电动汽车（颠覆性成功）、商业航空（顺应性受挫）、先进半导体（颠覆性受挫） [46][47] - Anthropic劳动力市场研究：提出“实际暴露度”指标。研究发现，AI实际应用距离理论覆盖上限有较大差距（如计算机类职业理论覆盖率94%，实际暴露度33%）。职业实际暴露度与未来就业增长呈负相关（暴露度每上升10个百分点，就业增长预测下降约0.6个百分点）。高暴露职业集中于年龄偏大、女性比例较高、教育收入较高的群体。在22-25岁群体中，高暴露职业的新入职率出现约14%的下滑 [2][48][49] - 美国抽水蓄能水电（PSH）报告：认为PSH是为AI等产业提供稳定电力的重要路径。美国有80个拟建PSH项目，总装机超60000兆瓦，其中85%位于西部。PSH在美国长时储能市场占近90%份额，单个设施可提供8小时以上持续放电 [51][52] - 信通院算力蓝皮书：截至2025年6月，全球算力总量达4495 EFlops，同比增长117%，智能算力占比85%。美国算力占比44%领先。中国总算力达962 EFlops，占全球21%，智能算力占比超81%。计算产业国产替代显著，整机市场国产品牌市占率超75% [54][55]