行业投资评级 - 强于大市（维持评级）[5] 核心观点 - 报告关注内存成本上升对PC行业的结构性影响，以及多家化工新材料企业因成本压力而提价的行业动态 [2][4] - 报告认为半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，头部企业有望最大化产业红利 [4] - 报告看好下游需求推动产业升级和革新，国内新材料产业有望在制造升级背景下快速发展 [4] 根据目录总结 1 整体市场行情回顾 - 本周（2026.03.02-2026.03.06），Wind新材料指数收报5849.59点，环比下跌5.28% [3][11] - 主要子板块指数均下跌：申万半导体材料指数下跌8.97%至9440.6点；申万显示器件材料指数下跌3.12%至1188.19点；中信有机硅材料指数下跌4.5%至7238.62点；中信碳纤维指数下跌7.52%至1463.39点；中信锂电指数下跌4.93%至3181.74点；Wind可降解塑料指数下跌1.81%至2444.54点 [3][11] 2 重点关注公司周行情回顾 - 本周涨幅前五的公司为：宏柏新材(24.66%)、三祥新材(10.6%)、利安隆(8.49%)、祥源新材(7.62%)、金丹科技(7.13%) [3][25] - 本周跌幅前五的公司为：博迁新材(-12.48%)、东材科技(-12.25%)、凯盛科技(-11.24%)、晶瑞股份(-10.71%)、飞凯材料(-10.58%) [3][26] 3 近期行业热点跟踪 - 内存成本上升，2028年“入门级”PC将消失：Gartner报告指出，因DRAM内存短缺及成本飙升，PC制造商将被迫提价，预计到2026年PC出货量将下降10.4%，售价在500美元到1000美元之间的“入门级”PC受影响最大，经济型配置概念将过时 [4][29] - 宝理-赢创宣布PEEK和尼龙涨价：因日元贬值和原材料成本上涨，宝理-赢创自2026年4月1日起上调产品价格，其中聚醚醚酮(PEEK)树脂价格上调10%，聚酰胺树脂(PA12、PA612等)价格上调每公斤200至500日元 [4][33] - 金发科技宣布部分产品涨价：受中东局势影响导致原油供应紧张、成本攀升，金发科技宣布将上调部分产品价格，同时公司推广生物基材料、高性能再生材料以应对供应链影响 [30] - 陶氏公司有机硅产品涨价：陶氏公司消费品解决方案事业部宣布自2026年3月27日起上调有机硅产品价格，预计涨幅在5%至15%之间 [33][34] 4 相关数据追踪 - 本周（2026.03.02-2026.03.06），费城半导体指数收报7514.74点，环比下跌7.21% [36] - 2025年12月，中国集成电路出口金额达218.59亿美元，同比上涨47.69%，环比上涨18.44%；进口金额达426.12亿美元，同比上涨16.58%，环比上涨10.49% [39] 重点公司观点 - 半导体材料：看好光刻胶进口替代，关注彤程新材；电子特气领域关注华特气体；电子化学品领域关注安集科技、鼎龙股份 [4] - 新材料平台：关注国瓷材料，其三大业务保持高增速，正打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长 [4] - 高分子助剂：关注国内抗老化剂龙头利安隆，其珠海新基地产能逐步释放，并通过康泰股份进军润滑油添加剂领域 [4] - 绿电上游材料：碳中和背景下，建议关注金属硅龙头合盛硅业、EVA粒子技术领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份及三孚股份 [4]