政策与战略定位 - “十五五”规划首次将具身智能列入“前瞻布局未来产业”，定位为新的经济增长点，并强调统筹布局实训场、推进技术攻关与应用落地[8] - 中国将具身智能视为大国科技竞争与培育新质生产力的核心引擎，旨在全球竞争中抢占先机[20] - 政策支持具备延续性，“十四五”已构建产业框架，“十五五”表述得到增强，确定性高[28] 市场与需求驱动 - 2024年中国劳动力人数为7.7亿人，同比下滑0.1%，人口老龄化（60岁及以上占比22.0%）与人力成本上升催生对自动化设备的替代需求[36][38] - 2025年1-7月，中国工业机器人产量44.7万台，同比+43.6%；服务机器人产量103.8万台，同比+80.4%，市场需求快速扩张[41] - 华为预测具身智能将重点应用于智能驾驶、智能机器人和低空经济三大行业[17] 产业与供应链基础 - 中国拥有全球最完备的工业体系，是唯一拥有联合国ISIC全部工业门类的国家，2023年制造业机器人密度达470台/万人，全球排名第三[51] - 在人形机器人供应链上，中国在原材料（稀土永磁）、中游零部件（电机、减速器、传感器等）环节布局全面，国产化率高[54] - 2025年中国新能源汽车产销预计分别达1663万/1649万辆，电动化率48%；截至2025年底5G基站484万座，占比38%，展示了政策驱动新兴产业的成功经验[24] 技术现状与竞争格局 - 国内企业在硬件运控“小脑”能力上已达顶尖水平，但在“大脑”AI模型上存在差距：2024年全球顶尖AI模型美国有40个，中国有15个[58] - 高端芯片（如英伟达Jetson AGX Thor）仍受制于海外，是“卡脖子”环节[64] - 国内企业已开启规模化量产与交付，例如宇树科技2025年上半年人形机器人出货量超5500台，净利润超3亿元[70] - 松延动力推出万元级人形机器人“小布米”，2025年10月上线京东后首批500台2天内售罄，显示消费级应用潜力[86]