行业投资评级 - 投资评级：看好（维持）[1] 核心观点 - 在美伊冲突加剧背景下，海内外科技板块呈现较大波动，但基于美光业绩超预期及英伟达GTC 2026大会的积极进展，报告看好算力和存储行业持续高景气[3][4] 市场表现与行业动态 - 本周（2026.3.16-2026.3.22）电子行业指数下跌3.77%，细分板块中半导体跌2.65%，光学光电子跌3.90%，消费电子跌5.11%[3] - 同期海外科技股表现分化：费城半导体指数涨0.31%，英伟达跌4.12%，博通跌3.62%，谷歌涨0.42%，闪迪涨7.27%，美光跌0.76%，苹果跌0.85%[3] 算力领域进展 - 英伟达将在GTC大会宣布构建包含256个Groq 3 LPU的Groq 3 LPX机架，每个机架提供128GB SRAM和40 PB/s的推理加速带宽，并通过640 TB/s的专用扩展接口连接[4] - LPU机柜有望在2026年下半年放量，时间点较之前预期提前[4] - 因全球AI需求爆发及供应链涨价，阿里云宣布其AI算力、存储等产品价格最高上调34%[4] 存储领域进展 - 美光2026财年第二季度总营收达239亿美元，环比增长75%，同比增长196%，连续第四个季度创营收新高[5] - 美光第二财季毛利率达75%，净利润为140亿美元[5] - 美光预计第三财季营收将达到创纪录的335亿美元，毛利率约为81.0%，并预计第三财季资本支出约为70亿美元以大力扩产[5] - 三星电子工会集体斗争行动议案以93.1%的赞成率通过，计划于5月举行总罢工，分析指出罢工一旦实施，其平泽厂区约一半产能将受冲击，直接影响DRAM与NAND闪存芯片的产能释放[5] 产业链其他动态 - 终端侧：OpenClaw称将基于Rokid Glasses Developer Kit开发官方正式版本，社区开发者正积极探讨“Rokid+OpenClaw”的Agent集成方案[4] - 被动元器件：村田针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，为近三年来首次大规模调价，可能意味着全球被动元器件市场进入新一轮上涨周期[5] 投资建议 - 受益标的包括：沪电股份、胜宏科技、兆易创新、华虹半导体、江丰电子、拓荆科技、伟测科技、华丰科技[6]