报告行业投资评级 - 报告未明确给出“买入”、“持有”或“卖出”等传统投资评级 其核心内容是基于对全球银行业首席执行官的调研 分析行业趋势、挑战与战略重点 [1][6] 报告的核心观点 - 银行业首席执行官在复杂环境中对行业前景极为乐观 增长信心提升 并将人工智能置于战略核心 正从试点转向大规模部署以提升生产力和客户体验 [6][10][39] - 行业增长面临的首要威胁是网络安全风险 银行正加大包括人工智能在内的防御投入 同时 并购活动转向更具战略性的中等影响力交易 以获取技术和客户 [10][32][36] - 人工智能的落地面临伦理、监管、数据与人才等障碍 其应用正在重塑银行的人才结构 迫使行业重新思考技能培养与岗位配置 [45][57][58] - ESG（环境、社会和治理） 已从合规要求深度融入业务运营 人工智能被视为提升ESG数据质量、能源效率和气候风险管理的关键工具 [73][76][78] 根据相关目录分别进行总结 1. 经济展望与商业信心 - 银行业首席执行官信心高涨 83% 对公司未来三年增长有信心 高于2024年的 78% 对行业增长的预期从2024年的 66% 大幅攀升至 81% [13][25] - 盈利预期显著改善 预计年盈利增长 2.50%–4.99% 的受访者比例从2024年的 30% 跃升至 41% 预计增长 5.00%–9.99% 的比例从 13% 上升至 20% [13][29] - 并购策略趋于谨慎但积极 计划开展高影响力并购的比例从2024年的 48% 下降至 41% 而 46% 的受访者倾向于中等影响力并购 目标多为金融科技、数字借贷平台等 [13][32] - 网络安全风险被 86% 的首席执行官视为最可能影响未来三年增长的因素 占比高于2024年的 81% [13][36] 2. 人工智能驱动的技术创新 - 人工智能成为核心投资重点 65% 的首席执行官视其为顶级投资优先事项 59% 认为代理式人工智能将产生重大或变革性影响 [14][39] - 投资力度与回报信心增强 70% 的银行计划在未来12个月内将预算的 10%–20% 用于人工智能 69% 的CEO预计在1至3年内获得投资回报 该比例较2024年的 13% 大幅上升 [14][42][43] - 主要应用优势体现在更强的欺诈检测和网络攻击应对能力（24%） 以及增强的决策和数据分析能力（22%） [44][47] - 实施面临多重障碍 包括伦理挑战（56%）、数据准备（55%）、缺乏监管（55%） 以及所需技术能力和技能（44%） [14][45][47] - 人工智能对各职能领域影响不均 在数据管理（81%） 和数字渠道（72%） 预计产生变革性/重大影响的比例最高 而在销售（38%） 领域较低 [49][52] 3. 打造适配人工智能时代的银行人才队伍 - 人才挑战紧迫 78% 的CEO认为 若无法做好人工智能人才储备与技能培养 将对组织产生负面影响 [15][58] - 人工智能正重塑劳动力 80% 的CEO表示其正在重塑人才发展体系（2024年为 61%） 79% 认为其正在重新定义初级岗位所需技能（2024年为 53%） [16][61][63] - 人力资源战略以保留与再培训为主 75% 的银行优先通过保留并重新培训高潜力人才来利用人工智能 计划裁员的银行仅占 34% [58][59] - 吸引和留住人工智能人才的主要挑战在于弥合技能差距（30%） 和甄别具备合适技术与协作能力的候选人（30%） [24][63][65] - 混合办公模式成为新常态 76% 的银行预计其将成为主流（2024年该比例仅为 10%） 其中 55% 预期为“三日到岗”模式 [68][69][70] 4. 通过ESG构建战略竞争优势 - 合规披露是当前首要任务 51% 的银行CEO将优先完善合规与报告标准以满足投资者和监管要求 [17][21][73] - ESG理念已深入运营 60% 的CEO认为可持续发展已融入业务中 45% 正在推动其与核心业务战略融合 [18][19][77] - 人工智能是推动ESG的关键工具 81% 的CEO认为人工智能能提高可持续发展数据质量与披露水平 85% 认为其能提升气候风险建模能力 75% 视其为负责任创新的驱动力 [23][76][81] - 银行业关注范围三排放 供应链脱碳的复杂性是净零目标的主要障碍之一 人工智能在识别资源效率机会（72% 的CEO认可）和支持客户脱碳方面前景广阔 [78][79]