报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场等方面进行了分析，涉及期货、股票、债券、外汇等多个领域，并对各领域的市场动态和相关事件进行了梳理和解读 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 美油主力合约收跌2.44%，报98.91美元/桶；布油主力合约跌3.59%，报100.24美元/桶，因美伊停火预期升温、美国原油库存增幅超预期、美国拟释放战略石油储备等因素施压油价 [5] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.27%报4784.60美元/盎司，COMEX白银期货涨0.38%报75.20美元/盎司，因原油价格回落缓解通胀压力，美元指数下跌 [5] - 伦敦基本金属全线上涨，LME期铅、锌、铝、锡、铜、镍均有不同程度涨幅 [5] - 截至4月1日23:00收盘，国内期货主力合约大面积飘绿，乙二醇、低硫燃料油等多个品种跌幅较大 [7] 重要资讯 宏观资讯 - 阿联酋准备协助美国及其盟友武力开辟霍尔木兹海峡，伊朗议会副议长称霍尔木兹海峡不会开放，特朗普考虑让美国退出北约，伊朗伊斯兰革命卫队称局势在其掌控中 [9][10] - 美国3月ADP就业人数增加6.2万人，高于预期，3月ISM制造业PMI录得52.7，为2022年8月以来新高，1月商业库存月率录得 - 0.1%，为2024年12月以来最大降幅 [11][12] - 特朗普预计全面调整钢铁和铝关税，调整成品关税以简化合规 [14] 能化期货 - 台玻天津玻璃有限公司生产线计划今日放水，日本石油协会暂停发布“石油产品库存”数据 [16][17] - 下游需求弱复苏，玻璃全国深加工样本企业订单天数均值回升12.3%，但低于往年同期，原片库存下降 [17] - 纸浆厂多姆塔将在5月停止运营美国东南部的一家纸浆厂，阿联酋富查伊拉港成品油总库存减少 [18] - 美国当周EIA库存显示原油出口增加，产量不变，商业原油库存增加，原油产品四周平均供应量增加 [18] 金属期货 - 津巴布韦政府对锂矿出口管控态度坚定，中资企业拿出口审批文件传言有一定合理性，但未获批 [21] - 几内亚和澳大利亚铝土矿发货量有不同变化，广期所对多晶硅期货合约进行多项调整 [21][22] - 2026年1 - 2月锂电池出口增46%，主要市场是欧盟，阿联酋环球铝业公司出售氧化铝并暂停一座冶炼厂运营 [24][25][26] - 国内某多晶硅厂家新疆基地4月底停车2 - 3个月 [26] 黑色系期货 - 截止4月1日当周，全国建材和热卷产量、库存、表需有不同变化，河钢集团硅锰定价和采量有调整 [28][29] - 4月1日大秦铁路开始春季集中修，国铁太原局确保日运量完成100万吨 [29] 农产品期货 - 4月3日中央储备冻猪肉收储竞价交易挂牌10000吨，美国2月大豆压榨量与预估一致 [32] - 2026/27年度全球皮棉产量预计下降4%，印尼棕榈油出口量预计下滑，生物柴油原料需求增加 [32] - 3月马来西亚棕榈油单产和产量增加，出油率减少，国内油脂价格震荡上涨，豆棕价差走扩 [33] - 国家将开展第二批中央冻猪肉储备收储，泰国启动B20柴油销售，巴西2025/26年度大豆产量预计上调 [33][35] 金融市场 金融 - A股四月开门红，上证指数等指数收涨，创新药、算力硬件题材大涨，港股大幅反弹，创新药概念股等涨幅居前 [37] - 沪市多家公司披露年报及分红方案，分红总额可观，中国证券业协会发布IPO现场检查抽查名单 [37][38] 产业 - 国内新能源车企公布3月销量，热点城市楼市3月迎来“小阳春”，百城二手住宅均价环比跌幅收窄，新建住宅均价环比上涨 [40] - 国家开展第二批中央冻猪肉储备收储，跨境电商“优思益”保健品被核查，国内航线燃油附加费4月5日起上涨 [40][41] - 中证协调研修订证券业廉洁从业实施细则，我国首部《移动电源安全技术规范》强制性国家标准发布 [43] 海外 - 美国最高法院审理特朗普限制美国出生公民权指令合法性，圣路易斯联储主席表示当前利率适合，无需短期调整政策 [44] - 美国3月制造业PMI升至新高，2月零售销售环比增长，3月ADP就业人数增加超预期 [44][45][46] - 韩国上调原油和天然气安全危机警报级别，强化车辆限行，3月出口额同比大增 [48] - 德国下调2026年经济增长预期，警告经济可能陷入停滞 [48] 国际股市 - 美国三大股指全线收涨，欧洲三大股指收盘全线上涨，亚太股市主要股指集体大涨 [49][50] - SpaceX秘密提交IPO文件，有望6月上市，估值可能超1.75万亿美元 [52] 商品 - 特朗普政府准备重塑钢铁和铝关税制度，广期所调整多晶硅期货合约 [53] - 美国财政部将100美元以上视为油价“基准情景”，不排除涨至200美元，国际能源署考虑再次释放战略石油储备 [53] - 沙特3月原油出口量环比下降，日本考虑5月释放战略石油储备 [54][55] - 美油和布油主力合约收跌，国际贵金属期货收涨，伦敦基本金属全线上涨 [57] 债券 - 中国银行间债市调整，国债期货下滑，央行开展逆回购操作，资金面宽松 [58] - 韩国国债被纳入富时世界国债指数，美债收益率多数上涨 [59] 外汇 - 在岸人民币对美元收盘和夜盘上涨，人民币对美元中间价调升，美元指数下跌，非美货币多数上涨 [61]