隔夜夜盘市场走势 - 美油主力合约收涨3.2%，报90.22美元/桶；布油主力合约涨3.75%，报99.06美元/桶 [4] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.87%报4738.50美元/盎司，COMEX白银期货跌4.21%报76.67美元/盎司 [5] - 伦敦基本金属多数下跌，LME期锌涨0.84%报3437.0美元/吨，LME期镍跌0.55%报18150.0美元/吨，LME期铝跌0.74%报3531.0美元/吨，LME期铅跌0.84%报1957.5美元/吨，LME期铜跌0.91%报13154.5美元/吨，LME期锡跌2.13%报49605.0美元/吨 [5] 重要资讯 宏观资讯 - 国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》，提到完善多式联运体系等内容 [8] - 伊朗决定不参加22日美伊谈判，美媒称万斯取消赴巴行程 [9] - 一季度我国规模以上工业增加值同比增长6.1%，31个省份全部正增长，行业增长面超八成，全部工业对经济增长贡献率近四成 [9] - 全国政协召开2026年第一季度宏观经济形势分析座谈会，委员建议增强宏观政策前瞻性协同性，实施积极财政政策 [9] - 伊朗媒体回应特朗普延长停火期限，伊方未要求延长，称封锁持续等于轰炸，武装部队表示若遭侵略将打击预定目标 [9] - 特朗普应巴基斯坦请求暂缓对伊朗军事打击，延长停火期限，要求伊朗先提谈判方案，期间美军继续海上封锁并保持军事准备 [11] - 美联储主席提名人沃什若获任命将推动政策制定全面改革，提及需新工具和沟通方式 [11] - 伊朗国家电视台称伊朗是战场胜利者，同意暂停战斗但战争未结束，需警惕暗示参加谈判言论 [12] 能化期货 - 俄罗斯5月1日起暂停通过德鲁日巴输油管道向德国输送哈萨克斯坦石油出口 [14] - 4月21日24时起国内汽、柴油零售价格每吨分别下调555元、530元，折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.44元、0.46元、0.45元 [14] - 中国3月纯碱产量356.2万吨，同比增加3.9%；1 - 3月累计产量1037.1万吨，同比增长6.5%；3月合成橡胶产量79.1万吨，同比减少2.5%，1 - 3月累计产量234.1万吨，同比增加4.3% [16] - 4月俄罗斯石油产量可能较年初平均水平下降30 - 40万桶/日，或为疫情以来最严重单月降幅 [16] 金属期货 - 4月21日广西某新建氧化铝厂焙烧炉点火并出产品，涉及产能120万吨/年 [18] - 3月中国氧化铝进口量33.83万吨，环比增加86.9%，同比增长2928.8%；出口量20.94万吨，环比增加43%，同比减少29.4% [18] - 3月瑞士黄金出口量环比增长30%，对英国出口量从2月的19.8吨增至57.6吨，达去年12月以来最高水平 [18] - 美国3月整体零售额较上月增长1.7%（未考虑通胀因素） [19] - 高盛维持2026年铜价平均预测在每吨12,650美元，预计铜将出现49万吨供应过剩 [20] - 必和必拓第三财季铜产量476,800吨，同比下降7%；埃斯孔迪达选矿厂投资预计在44 - 59亿美元之间 [22] 黑色系期货 - 上期所同意镇江惠龙长江港务有限公司热轧卷板期货核定库容由18万吨增至21万吨 [24] - 4月13 - 19日澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1493.3万吨，环比上升35.0万吨，库存达年初以来新高 [24] - 必和必拓第三财季铁矿石产量6280万吨，同比增长2%；钢铁煤炭产量380万吨，同比下降3%；第三财季平均实现铁矿价格每吨85.35美元，环比持平 [25] 农产品期货 - 4月1 - 20日马来西亚棕榈油单产环比上月同期增加29.80%，出油率环比上月同期增加0.20%，产量环比上月同期增加31.13% [27] - 截至4月13日印尼今年已消费390万千升棕榈油基生物柴油，7月1日起将强制性棕榈油基生物柴油比例从40%提高到50%（B50），目前B50正在测试 [27] - 印尼2月出口棕榈油330万吨，较去年同期增长17%，2月产量502万吨，2月底库存量202万吨 [29] - 上周国内油厂开机率小幅回升，豆粕库存延续下降趋势，预计本周开机率略降，大豆压榨量170万吨左右，月底豆粕库存或降至50万吨左右，环比降约10万吨，同比升约40万吨，较过去三年均值升约20万吨 [29] - 预计阿根廷2025/26年度玉米收成6100万吨，高于美国农业部此前官方估计的5200万吨，多数市场分析师预估区间在5800 - 6500万吨 [29] - 民间出口商报告向未知目的地出口销售19.5万吨玉米，向哥伦比亚出口销售10万吨玉米，均为2025/2026销售年度交付 [30] 金融市场 金融 - A股震荡攀升，上证指数收涨0.07%报4085.08点，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.31%，万得全A跌0.04%，市场成交额2.43万亿元；工业气体、商业航天概念涨幅居前，锂电、煤炭、影视、银行股走强，算力租赁、AI应用等产业回调 [32] - 恒生指数收涨0.48%报26487.48点，恒生科技指数微跌0.08%，恒生中国企业指数涨0.5%；茶饮概念股集体走高，科网股、生物医药股普跌；宁德时代大涨近5%再创新高，胜宏科技上市首日涨超50%；南向资金净买入超37亿港元 [34] - 港交所计划2027年第一季针对基准恒生指数推出“零日到期”合约 [34] - 谢治宇旗下公募产品一季报显示重点配置海外算力、半导体设备、储能、化工板块；兴全合润、兴全合宜股票仓位分别从年初的92.52%、92.96%降至83.73%、84.93%，两只基金同时增持巨化股份、华海清科，同时减持中际旭创、宁德时代 [34] 产业 - 4月21日24时起国内汽、柴油零售价格每吨分别下调555元、530元，折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.44元、0.46元、0.45元，用92号汽油加满50升油箱少花22元 [35] - 截至3月底我国智能算力规模达1882 EFLOPS，工信部将引导算力基础设施建设，推动绿色电力与算力协同布局，支持太空算力技术研究，探索创新业务，加快5G - A规模商用，布局6G等前沿技术研发 [35] - 工信部将多措并举支持存储器产业发展，保障产业链供应链稳定，维护市场秩序，打击“囤积居奇”等行为 [35] - 工信部将推动出台“人工智能 + 软件”专项行动实施方案，2025年我国软件业务收入15.48万亿元，“十四五”期间年均增长13.8%，“十五五”期间软件产业规模有望突破20万亿大关 [37] - 市场监管总局、教育部公布首批“专业与标准化教育融合试点”名单，共281个试点项目入选，覆盖多个国家重点产业与民生领域 [37] - 国内首个Pre6G试验网在江苏南京投入运行，相关能力达5G的10倍，标志6G技术进入系统能力验证新阶段 [37] - 去年全球太阳能光伏发电量新增600太瓦时，在全球能源供应增量中占比超25%，可再生能源首次引领全球能源供应增长，电池储能新增装机创纪录并超越天然气，化石能源需求增速放缓 [37] - 西安发布住房公积金新政，灵活就业人员可自愿缴存，不设户籍限制，购房可申请公积金贷款，享有与单位缴存职工同等权益 [38] 海外 - 美国更新特别指定国民清单，新增多名伊朗个人、企业及航空资产，强化对伊朗相关资金、物流及航空体系限制 [39][43][46] - 伊朗封锁霍尔木兹海峡，未获解除海上封锁保证前禁止船只和军舰通行 [39][43][46] - 美国3月零售销售环比增长1.7%，创一年多来最大涨幅，燃油价格上升带动汽油站消费激增15.5%，不包括加油站零售销售额环比增长0.6% [41][43][46] - 美国3月成屋签约销售指数环比上升1.5%至73.7，连续第二个月回升，创四个月新高且高于预期 [42][45][48] - 德国4月ZEW经济景气指数骤降至 - 17.2，创2022年12月以来最低水平，远差于预期；欧元区4月ZEW经济景气指数录得 - 20.4，预期 - 14，前值 - 8.5 [42][45][48] - 日本政府汇总循环经济行动计划，到2030年前官民合计投入约1万亿日元用于再生资源回收利用基地建设及新技术研发 [42][45][48] 国际股市 - 同海外部分提及的美国制裁伊朗、伊朗封锁海峡、美国零售销售、成屋签约销售指数、德国和欧元区经济景气指数、日本循环经济计划内容 [43][44][45] 商品 - 同海外部分提及的美国制裁伊朗、伊朗封锁海峡、美国零售销售、成屋签约销售指数、德国和欧元区经济景气指数、日本循环经济计划内容 [46][47][48] 债券 - 中国银行间债市热度高，现券买气旺盛，主要利率债收益率下行，30年期国债活跃券下行超2bp，国债期货全线上扬，30年期主力合约涨0.41%创数月新高；央行开展50亿元逆回购操作，净投放40亿元，资金面宽松 [49] - 财政部开展国债做市支持操作，随卖“25附息国债24”和“26附息国债04”，期限分别为2年和3年，操作额均为3.9亿元，收益率分别为1.28%和1.33%，中标价格分别为100.13元和99.98元 [49] - 交易商协会召开浮息债券市场建设工作推进会，鼓励各方参与浮息债券承销发行等工作 [49] - 日本央行警告海外对冲基金在日本债券市场存在感增强，平仓影响可能蔓延至日本乃至全球债券市场 [49] - 美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.44个基点报3.775%，3年期美债收益率涨6.13个基点报3.794%，5年期美债收益率涨5.43个基点报3.908%，10年期美债收益率涨4.35个基点报4.294%，30年期美债收益率涨2.13个基点报4.901% [50] 外汇 - 周二在岸人民币对美元16:30收盘报6.8165，较上一交易日上涨30个基点，夜盘收报6.8316；人民币对美元中间价报6.8594，较上一交易日调升54个基点 [51] - 纽约尾盘美元指数涨0.33%报98.38，非美货币涨跌互现，欧元兑美元跌0.37%报1.1743，英镑兑美元跌0.21%报1.3507，澳元兑美元跌0.34%报0.7154，美元兑日元涨0.36%报159.4005，美元兑加元涨0.13%报1.3662，美元兑瑞郎涨0.30%报0.7807，离岸人民币对美元跌126个基点报6.8282 [51] - 刚果民主共和国明年4月起限制美元现金交易，旨在打击洗钱活动、提振国内货币信心 [51] 重要日程 - 09:20央行公开市场有5亿元逆回购到期 [53] - 15:00欧洲央行执委埃尔德森发表讲话 [53] - 15:20印尼央行公布利率决议 [53] - 15:40欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 [53] - 19:00土耳其央行公布利率决议 [53] - 20:15欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 [53] - 23:10欧洲央行管委斯莱普恩发表讲话 [53] - 美国和伊朗可能于周三在巴基斯坦举行会谈 [53] - 2026(第五届)半导体生态创新大会4月22 - 23日举办 [53] - 鸿蒙智行春季新品发布会4月22日举行 [53] - 谷歌4月22 - 24日举办Cloud Next'26大会 [53] - 北交所振宏股份4月22日申购 [53] - 特斯拉、IBM、波音、德州仪器、恒瑞医药、山西汾酒、同花顺、光库科技、东芯股份公布财报 [53] - 次日01:00欧洲央行管委内格尔发表讲话 [53] - 次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话 [53]