行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [2] 报告核心观点 - 国务院发布意见，深入实施“人工智能+”行动，加快智能编程工具研发使用，支持采购大模型、智能体服务，同时加快工业软件创新突破，加强基础软件生态与开源社区建设 [2] - 上海市发布行动方案，计划开发100个多智能体协同产品，搭建算力服务专享通道，并通过“算力券”、“模型券”给予企业支持 [2] - 政策在应用侧与基础设施侧协同发力，形成从技术研发到场景落地的完整推进链条，并解决AI产业应用中算力资源调度、模型适配等核心痛点 [2] - 智能编程工具和智能体市场正快速发展，预计将迎来高增长 [2] - 投资建议关注AI编程与行业智能体应用、AI算力基础设施与调度服务、国产工业软件与智能编程工具生态三个方向 [2] 政策与行业动态 - 国家层面政策：国务院意见提出深入实施“人工智能+”行动，聚焦智能编程工具、大模型、智能体服务、工业软件、基础软件生态及智慧视听系统 [2] - 地方层面政策：上海市经信委等发布《上海市推动产业互联网平台赋能产业发展行动方案（2026-2028年）》，提出开发100个多智能体协同产品，搭建算力服务专享通道，并给予“算力券”、“模型券”支持 [2] - 政策协同效应：政策体系从应用侧（技术研发到场景落地）和基础设施侧（算力调度、模型适配、成本降低、安全保障）协同推进AI稳健落地 [2] 市场前景与规模 - 智能编程工具市场：据Research and Markets数据，2025年人工智能（AI）代码工具市场规模达89亿美元，预计以21.5%的复合年增长率增长，到2034年将达到515亿美元 [2] - 智能体市场：据Markets and Markets预测，2030年全球AI智能体市场有望达到526.2亿美元，2025-2030年复合年增长率达到46.3% [2] 投资建议与关注方向 - AI编程与行业智能体应用：建议关注卓易信息、汉得信息 [2] - AI算力基础设施与调度服务：建议关注东方国信 [2] - 国产工业软件与智能编程工具生态：建议关注中控技术、中望软件 [2]