报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周A股市场小幅震荡，沪深300上涨0.9%略优于中小盘，风格上金融和周期略有回撤、成长小幅上涨0.7%，板块表现分化，资金从主题炒作转向业绩高景气与涨价确定性领域；私募市场今年以来宏观策略型私募收益率最高达7.1%；基金市场各类型基金收益有差异，TMT板块基金表现突出 [4][6] 根据相关目录分别进行总结 本周市场涨跌 大类资产表现 - 本周A股小幅震荡，沪深300涨0.9%略优中小盘，金融和周期略有回撤、成长涨0.7%；债券市场国债和企业债小涨、转债跌0.3%；港股和美股各有涨跌；代表性商品中黄金回撤2.7% [10] 行业主题表现 - 本周板块表现分化，季报披露尾声市场分歧加剧，资金从主题炒作转向业绩高景气与涨价确定性领域；TMT板块电子、通信等前半周领涨后半周通信等科技板块大幅调整、资金流出；医药生物板块整体疲弱，创新药等细分领域走弱；金融地产板块窄幅波动，银行平稳、地产链缺乏向上弹性 [12] 概念指数表现 - 本周涨幅最高的五个概念为工业气体、服务器、半导体材料、中芯国际产业链、化学纤维精选，工业气体涨幅达12.2%；跌幅最高的五个概念为饲料精选、房地产精选、高送转、炒股软件、宠物经济，饲料精选跌幅达 -4.4% [17] 交易热度跟踪 - 本周交易热度最高的五个概念为业绩预亏、HALO、5G应用、华为平台、资源股，业绩预亏日均交易量达136.3亿股；热度上升前五的概念为中船系、冰雪旅游、水电、无线充电、工业气体；热度下降前五的概念为南京市国资、SPD、流感、抗生素、动物保健精选 [21][22] 主动权益基金跟踪 分类收益及上涨占比 - 近1周收益率中位数最高为平衡混合型达0.7%，最低为国际(QDII)另类投资为 -1.0%；近1月收益率中位数最高为增强指数型达8.3%，最低为短期纯债型为0.2%；近1月上涨基金占比最高为增强指数型债券、平衡混合型为100.0%，占比最低为国际(QDII)债券型为83.3%；近1月最大回撤最低为短期纯债型为 -0.0%，最高为国际(QDII)股票型为 -4.6% [30] 细分标签收益情况 - TMT板块本周收益1.6%居首，今年以来收益率接近20%，医药板块回撤较大，二者差距近4%；从风格标签看，中大市值和中低估值相对表现较优 [32][33] 板块内部基金分化情况 - 近1周金融地产分化程度最低，收益率极差为4.0%，均衡分化程度最高，收益率极差达14.3%；近1月金融地产分化程度最低，收益率极差9.3%，TMT板块分化程度最高，收益率极差达45.9% [35] 风格内部基金分化情况 - 近1周高市值分化程度最低，收益率极差为10.3%，低市值分化程度最高，收益率极差达15.1%；近1月低估值分化程度最低，收益率极差为39.8%，均衡市值和均衡估值分化程度最高，收益率极差达52.6% [39] 各板块内涨幅靠前基金 - 列出了TMT、均衡、中游制造、消费、医药、港股、周期、金融地产等板块近1月收益率前五位的基金 [45] 各风格内涨幅靠前基金 - 列出了价值、均衡、成长风格下小盘、中盘、大盘近1月收益率前五位的基金 [47] 私募市场表现 私募整体市场表现 - 今年以来收益最高的私募类型为宏观策略型，收益率达7.1%；股票策略型私募收益靠前产品多为股票主观多头，今年以来收益大多在0%-20%区间；债券策略型私募收益靠前产品多为债券复合，今年以来收益大多在0%-5%区间；组合基金策略型私募收益靠前产品均为FOF，今年以来收益大多在5%-10%区间；货币市场策略型私募今年以来收益大多在0%-2%区间；管理期货型私募今年以来收益大多在 -5%-10%区间 [51][54][57] 各类私募收益情况 - 相对价值型私募今年以来收益大多在 -10%-0%区间；宏观策略型私募今年以来收益大多在0%-10%区间；复合策略型私募今年以来收益大多在0%-10%区间；其他策略型私募收益靠前产品多为平安信托旗下产品，今年以来收益大多在0%-10%区间 [70][74][77]