报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2026年4月28日隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场等方面进行了分析，涉及期货、股票、债券、外汇等多个领域，指出美伊谈判僵局和霍尔木兹海峡问题影响油价，市场关注美联储议息会议，各行业有不同的运行态势和政策动态 [5][41][53] 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 美油主力合约收涨2.42%，报96.68美元/桶；布油主力合约涨2.86%，报101.97美元/桶，因美伊谈判僵局、霍尔木兹海峡运输受限及中东减产预期升温 [5] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.91%报4697.70美元/盎司，COMEX白银期货跌1.25%报75.46美元/盎司，市场静待美联储议息会议 [5] - 伦敦基本金属多数下跌，LME期镍涨0.66%，LME期铅涨0.05%，LME期铝跌0.50%，LME期铜跌0.62%，LME期锡跌1.77%，LME期锌跌2.23% [5] - 截至4月27日23:00收盘，国内期货主力合约涨多跌少，沥青涨超3%，燃料油涨超2%，玻璃跌超2%，BR橡胶、烧碱跌超1% [7] 重要资讯 宏观资讯 - 伊朗要求霍尔木兹海峡通行费以里亚尔结算，禁止与以色列相关船只通过 [9] - 伊朗提议优先达成霍尔木兹海峡重开和解除海上封锁协议，推迟核谈判 [9] - 上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）较上期跌2.7% [10] - 伊朗重开霍尔木兹海峡提议可能被美国拒绝 [11] - 郑商所等发布劳动节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度通知 [12] - 穆迪维持中国主权信用评级“A1”并上调展望至“稳定” [12] - 美国官员对伊朗协议提议持怀疑态度 [13] 能化期货 - 郑商所提示尿素期货价格波动风险 [15] - 截至4月27日，国内纯碱厂家总库存181.43万吨，较上周四降5.33万吨，跌幅2.85% [15] - 山东某大型氧化铝厂下调32%的离子膜液碱收货价格 [15] - 巴西计划将汽油中乙醇掺混比例从30%提高至32%，使乙醇年需求量增加约10亿升 [16] - 伊朗最高领袖军事顾问称任何国家无法阻止伊朗石油出口 [17] 金属期货 - 某印尼头部不锈钢厂封盘停止报价，应对原料成本上升 [19] - 世纪铝业冰岛冶炼厂2号电解生产线提前恢复生产 [21] - 2026年3月印尼出口精炼锡4655.03吨，环比增加28.08%，同比减少19.47% [22] - 4月20 - 26日澳洲锂精矿发运至中国总量2.5万吨，环比减少6.9万吨 [23] - 2026年3月全球氧化铝产量1264.7万吨，预计中国产量753.0万吨 [23] - 新疆地区氧化铝最新招标采购价格为3010 - 3020元/吨 [24] 黑色系期货 - 大秦铁路提前3天完成春季集中修，年运煤量约4亿吨 [26] - 4月20 - 26日全球铁矿石发运总量3250.1万吨，环比增加176.2万吨 [26] - 中国国内煤炭市场“价格微涨、库存充足、供需平稳”，4月日均产量超1250万吨 [28] - 4月20 - 26日中国47港铁矿石到港总量2365.6万吨，环比增加17.6万吨 [28] - 伊朗暂停出口钢坯和钢板至5月30日 [29] 农产品期货 - 国家粮油信息中心预计全月大豆压榨量700万吨左右，环比减少约130万吨，同比增加约160万吨 [31] - 马来西亚4月1 - 25日棕榈油出口量减少，产量预估增加 [32][33][36] - 农业法修订草案提请审议，推动农业高质量发展 [35] - 截至4月23日当周，美国大豆、玉米、小麦出口检验量分别为628826吨、1644191吨、365156吨 [36] - 截至4月27日，全国进口大豆港口库存环比增加1.173万吨 [37] - 4月1 - 25日马来西亚棕榈油单产、出油率、产量环比增加 [37] - 预计印尼2026/27年度棕榈油产量达4800万吨，增长约3% [37] - 截至4月25日，巴西大豆收割率为92.1% [38] - 截至4月26日当周，美国大豆种植率为23%，出苗率为8% [38] 金融市场 金融 - A股窄幅整理，上证指数收涨0.16%，市场成交额2.6万亿元，算力硬件等板块大涨 [41] - 香港恒生指数收跌0.2%，恒生科技指数涨0.77%，南向资金净卖出近41亿港元 [41] - 多家基金公司研究起草绩效薪酬追索扣回制度 [42] - 截至4月27日，QFII持仓股票589只，持仓市值1279.45亿元，一季度新进及增持443只 [42] - 香港交易所为17只股票期权类别新增每周合约 [42] - 宁德时代拟通过香港股票配售募资约50亿美元 [42] 政策动态 - 国家航天局召开商业航天企业圆桌会议 [44][48] - 三部门整治旅游市场强迫购物等问题 [44][48] - 国家能源局编制新型电力系统“十五五”规划，推进算电协同 [44][48] - 六部门开展中医药服务消费和贸易融合发展试点 [44][48] - 一季度全国可再生能源新增装机5893万千瓦，占新增装机70% [45][49] - 截至3月底，我国电动汽车充电基础设施总数达2148.1万个，同比增长46.9% [45][49] - 五部门开展废旧动力电池回收利用执法专项行动 [51] - 2026年3月国内市场手机出货量同比下降7.1%，1 - 3月同比下降12.7% [47][52] 国际股市 - 美国三大股指涨跌不一，标普500指数、纳指续创收盘新高 [53] - 欧洲三大股指小幅下跌，因中东局势和经济疲软 [53] - 日经225指数和韩国综合指数创历史新高 [54] - 日产汽车预计2025财年合并净亏损5500亿日元 [54] 商品 - 美油和布油主力合约收涨，因美伊谈判僵局和中东减产预期 [56] - 国际贵金属期货收跌，市场静待美联储政策信号 [56] - 伦敦基本金属多数下跌 [56] - 伊朗石油产业链具韧性，出口未停反增 [57] 债券 - 穆迪维持中国主权信用评级“A1”并上调展望至“稳定” [58] - 中国银行间债市调整，国债期货下滑 [60] - 美债收益率集体上涨 [60] 外汇 - 在岸人民币对美元收盘和中间价均上涨 [61] - 美元指数跌0.04%，非美货币多数上涨 [61] 重要日程 - 09:20中国央行公开市场有50亿元逆回购到期 [63] - 10:00人力资源社会保障部例行新闻发布会 [63] - 14:00交通运输部举行4月例行新闻发布会 [63] - 14:30日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 [63] - 15:00国新办举行国务院政策例行吹风会等多项事件 [63] - 次日00:30欧洲央行行长拉加德等进行非正式晚宴并交换意见 [63]