市场策略与资金面 - 2026年4月29日，A股市场迎来普涨行情，万得全A指数上涨1.33%，收于6869.52点，全市场近4000家公司上涨，成交额达26088.74亿元，较前一交易日增加584.01亿元 [8][9] - 分市场看，创新成长板块表现居前，创业板指涨2.51%收于3687.17点，硬科技板块表现靠后，科创50指数涨0.33%收于1493.5点 [8] - 分规模看，中盘股表现居前，中证500指数涨1.69%收于8342.42点，超大盘股表现居后，上证50指数涨0.58%收于2967.5点 [9] - 分行业看，有色金属、电力设备、建筑材料表现居前，国防军工、公用事业、银行表现靠后 [9] - 盘面上，稀土板块、锂电产业链在部分核心公司业绩超预期的提振下领涨市场，而红利、半导体等板块表现靠后 [9] - 市场策略认为，短期内可逢低关注具备事件催化或高景气度且估值合理的板块，包括全球CPU需求提升下的半导体产业链、油价高位震荡下的能源替代方向、DEEPSEEK-V4带来的国产算力链机会以及资源品的趋势性行情 [9] 基金与债券市场动态 - 4月29日，万得LOF基金价格指数上涨0.80%，万得ETF基金价格指数上涨1.14%，中证REITs全收益指数下跌0.23% [11] - 主要ETF表现方面，华安创业板50ETF上涨2.80%，南方中证500ETF上涨1.80%，华泰柏瑞沪深300ETF上涨1.07% [11] - 两市ETF总成交额约4999.03亿元，日内稀有金属、稀土、电池、新能源类等ETF品种表现突出 [11] - 债券市场方面，4月29日，10年期国债到期收益率下行2.10bp至1.77%，1年期国债到期收益率上行1.54bp至1.15%，期限利差为57.77BP [13] - 国债期货10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02% [13] 重要宏观经济与行业资讯 - 央行于4月29日开展259亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，由于当日有60亿元逆回购到期，实现单日净投放199亿元 [14][15] - 2026年1-3月，我国社会物流总额为96.4万亿元，同比增长6.2%，增速较上年同期提高0.5个百分点，持续快于同期GDP增速 [18][19] - 自然资源部公布我国矿产资源家底，稀土、钨、锡等14种矿产储量居世界第一，2025年全国矿业产值约32.7万亿元，占GDP比重超23% [22] - 农业农村部召开全国扩大农业农村有效投资工作会议，强调聚焦提升农业综合生产能力等多方面推动扩大有效投资 [16][17] - 民政部等11部门联合印发《关于推进互助性养老服务发展的意见》，明确到2030年，具备互助服务功能的城乡社区养老服务设施覆盖率不低于70% [20][21] 重点公司业绩跟踪（医疗健康） - 迈瑞医疗 (300760.SZ)：2026年第一季度实现营收83.52亿元，同比增长1.39%；归母净利润23.30亿元，同比下降11.37% [25]。国际业务收入44.49亿元，同比增长15.70%，占集团整体收入比重达53% [26]。国内业务收入39.03亿元，同比下降11.13%，但国内新兴业务同比增长超过18%，占国内收入比例达23% [26] - 迪哲医药 (688192.SH)：2026年第一季度实现营收2.53亿元，同比增长58.18%，环比增长17.54%；归母净利润为-0.96亿元，较上年同期亏损收窄 [27][28]。其创新产品舒沃替尼在一线治疗EGFR exon20ins晚期非小细胞肺癌的国际多中心III期临床研究达到主要终点 [28] - 可孚医疗 (301087.SZ)：2026年第一季度实现营业收入10.12亿元，同比增长37.22%；归母净利润1.07亿元，同比增长17.08% [45][46]。公司业务覆盖全国，为20多万家药店提供服务，并自建近700家直营门店，海外市场已拓展至全球60多个国家和地区 [46] 重点公司业绩跟踪（材料与消费） - 回天新材 (300041.SZ)：2026年第一季度营业收入为11.63亿元，同比增长8.60%；归母净利润为8382.14万元，同比增长2.80% [29][30]。公司有机硅胶年产能约26万吨、聚氨酯胶年产能约9.5万吨、锂电负极胶产能约3万吨 [30] - 桐昆股份 (601233.SH)：2026年第一季度实现营业收入233.61亿元，同比增长20.30%；实现归母净利润18.98亿元，同比增长210.79% [37]。业绩增长受益于地缘冲突推动行业产品价格上行，以及海外需求向好、补库周期开启 [37] - 安井食品 (603345.SH)：2026年第一季度实现营业收入47.10亿元，同比增长30.84%；归母净利润5.63亿元，同比增长42.74% [38]。其中，速冻调制食品收入27.17亿元，同比增长35.25%，速冻菜肴制品收入11.76亿元，同比增长40.77% [38] - 山西汾酒 (600809.SH)：2026年第一季度实现收入149.23亿元，同比下降9.68%；实现归母净利润53.83亿元，同比下降19.03% [31][32] - 古井贡酒 (000596.SZ)：2026年第一季度实现营业收入74.46亿元，同比下降18.59%；归母净利润16.07亿元，同比下降31.03% [35][36] 重点公司业绩跟踪（新能源与科技） - 鹏辉能源 (300438.SZ)：2026年第一季度营业收入47.68亿元，同比增加182.14%；归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元，同比增加819.09% [39]。储能领域的大型储能、工商业储能、小型储能三大业务板块均实现高速增长 [39] - 立讯精密 (002475.SZ)：2026年第一季度实现营业收入838.88亿元，同比增长35.77%；归母净利润36.60亿元，同比增长20.24% [44]。公司发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润为78.40亿元至81.06亿元，同比增长18.00%至22.00% [41][42] 湖南地区经济动态 - 截至2026年3月末，湖南省住户存款余额突破6万亿元，达到60046亿元，按照全省常住人口6492万人计算，人均存款为9.25万元 [47][48] - 3月末，湖南省金融机构各项存款余额9.5万亿元，同比增长9.2%；各项贷款余额8.2万亿元，同比增长5.3% [48] - 2026年第一季度，湖南省社会融资规模新增4995亿元，同比多增1092亿元 [49]