报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告对隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场等多方面进行了分析，涉及期货、宏观、产业、海外等领域，展示了各市场的行情变化及相关事件动态，为投资者提供参考 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.27%报4723.70美元/盎司，周涨1.71%，COMEX白银期货涨0.82%报80.83美元/盎司，周涨5.76% [4] - 美油主力合约收跌0.14%，报94.68美元/桶，周跌7.12%；布油主力合约涨0.19%，报100.25美元/桶，周跌7.32% [5] - 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨1.06%报13535.5美元/吨，周涨4.15%；LME期铝涨0.26%报3502美元/吨，周跌0.57%等 [5] - 截至5月8日23:00收盘，国内期货主力合约涨跌互现，燃料油涨超2%，纯碱跌超2%等 [7] 重要资讯 宏观资讯 - 霍尔木兹海峡附近两艘伊朗油轮8日遇袭并请求援助 [9] - 截至5月8日，上海出口集装箱运价指数与上期相比上涨42.81点，中国出口集装箱运价综合指数涨0.7% [9] - 4月美国经济新增就业岗位11.5万个，连续第二个月超出华尔街预期，数据公布后，2026年美联储加息概率小幅降低 [9] - 美国白宫国家经济委员会主任哈塞特认为今年会看到降息 [9] - 当地时间8日下午，伊朗伊斯兰革命卫队称在霍尔木兹海峡水域与美国军舰发生“零星冲突”，稍早前伊朗锡里克地区发生爆炸 [10] - 今年前4个月我国货物贸易进出口总值16.23万亿元，同比增长14.9%，4月当月进出口同比增速达14.2% [12] - 伊朗提交方案回应美国方案，拒绝美国方案 [12] - 伊朗海军司令表示伊朗自主建造的轻型潜艇在霍尔木兹海峡水域待命 [12] 能化期货 - 本轮冲突爆发以来，国际化肥价格大幅跳涨，芝加哥期货交易所美国海湾地区颗粒尿素价格4月较2月涨幅超80% [14] - 5月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调320和310元 [14] - 周五超70艘油轮被美国军队阻止进出伊朗港口，可运输超1.66亿桶伊朗石油，价值约130亿美元以上 [14] - 本周卫星图像显示伊朗主要石油枢纽哈尔克岛附近海域疑似漏油，可能是美以对伊战争爆发70天以来最大规模漏油事故 [16] - 辽宁省发布甲醇汽车推广应用实施方案征求意见稿，到2028年底全省甲醇汽车生产规模达5万辆以上 [16] 金属期货 - 市场传出自由港麦克莫兰公司将旗下印尼格拉斯伯格铜矿全面复产时间推迟至2028年初，公司称与此前披露一致 [18] - 5月8日印尼能矿部矿产煤炭总局召开修订案听证会，镍矿方面修订案拟调整最低档和最高档HMA门槛，细化税率阶梯 [18] - 上期所数据显示上周铜库存减少10692吨，铝库存增加9477吨等 [18] - 2026年4月中国多晶硅企业产量8.53万吨，环比下降4.16%，同比下降9.45%，预计5月排产8.65万吨，环比上涨1.41% [19] - 花旗指出铜价短期内有望在每吨1.3万美元附近获得支撑，预计2026年第四季度温和回落至12000美元/吨 [21] - 2026年4月中国未锻轧铝及铝材出口量达59.8万吨，同比增长15.4%，铜矿砂及其精矿进口量235.2万吨，同比大幅下降19.57% [21] - 2026年一季度国内原料产金81.065吨，同比下降7.08%，黄金消费量303.292吨，同比增长4.41% [21] 黑色系期货 - Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存总量16526.71万吨，环比下降15.09万吨；日均疏港量309.94万吨，降23.37万吨；在港船舶数量98条，增7条 [23] - 247家钢厂高炉开工率83.26%，环比上周减少0.10个百分点，同比去年减少1.36个百分点；日均铁水产量238.91万吨，环比上周增加0.01万吨，同比去年减少6.73万吨 [23] - 随着全国迎峰度夏用电储备提前启动，煤炭市场需求火热，进口煤炭价格大幅走高，截至5月6日，印尼3800大卡动力煤华南到岸价较年初上涨171元 [23] - 邢台地区部分钢厂、唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨，5月11日零点执行 [25] - 2026年4月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产环比下降3.6%，生铁日产环比下降2.5%，钢材日产环比增长7.0% [25] - 本周城市总库存量为1089.45万吨，较上周环比减少29.60万吨(-2.65%)，建筑钢材库存总量为601.07万吨，较上周环比减少15.80万吨(-2.56%) [25] 农产品期货 - 4月世界粮食大宗商品价格连续第三个月上涨，粮农组织食品价格指数4月平均为130.7点，较3月上涨1.6%，同比高出2.0%，谷物价格指数较3月上涨0.8%，同比上涨0.4% [27] - 截至4月30日，2025/26年榨季广西全区已有72家糖厂收榨，共入榨甘蔗6090.92万吨，产混合糖769.51万吨，累计销糖375.41万吨，产销率48.79% [27] - 截至2026年4月30日，云南省累计销售食糖131.27万吨，销糖率47.70%，4月单月产糖61.78万吨，销售食糖26.65万吨 [28] - 2026年第19周国内油厂大豆实际压榨量153.62万吨，较上一周实际压榨量减8.84万吨，较预估压榨量高6.51万吨；实际开机率为42.3% [29] - 截止至5月7日，进口棉主要港口库存周环比下降0.68%，总库存58.52万吨 [29] - 马来西亚4月1 - 30日棕榈油产量预估增加18.17% [29] 金融市场 金融 - 上周A股三大股指延续涨势，深证成指、创业板指再创阶段新高，市场短期或面临震荡蓄势、分化加大格局，但整体上行趋势未变，机构建议保留算力板块底仓，关注其他方向机会 [31] - 中信证券认为美伊和谈与特朗普访华是风偏趋于顶点事件，中期AI和能化是供需缺口主要来源 [31] - A股市场呈现涨价行情，多位知名基金经理密集调研具备涨价逻辑的“硬科技”上市公司 [33] - 中东主权基金阿布达比投资局一季度加仓A股最多，持股市值大增约134.85亿元，新进49只个股前十大流通股东名单 [33] - 百亿私募进化论资产自5月9日起暂停部分产品新客户申购业务，平衡业绩和规模以保护投资者权益 [33] - 今年母亲节消费呈现个性化、品质化趋势，多家上市公司推出母亲节专属活动 [34] - 近一个月内63只基金共发布402份溢价风险提示公告，上交所将全球芯片LOF等高溢价基金纳入重点监控范围 [34] - 国投瑞银基金旗下国投白银LOF二级市场交易价格明显高于基金份额净值，5月11日开市起停牌，10:30起复牌，赎回业务照常办理 [34] - 大模型创企零一万物回应Pre - IPO融资及港股上市传闻，称保持开放且审慎态度，暂无更多可披露信息 [36] 产业 - 2025年度秋粮旺季收购于今年4月底结束，全国各类粮食经营主体累计收购秋粮超3.38亿吨 [37] - 巴西进口牛肉已达保障措施规定数量的50%，达到100%后将加征55%关税 [37] - 2026年算电协同被写入政府工作报告，“十五五”规划纲要提出推动绿色电力与算力协同布局，多地促进新能源与算力设施协同规划布局 [37] - 5月国内电影总票房已突破10亿元 [38] - 国际货币基金组织表示中东战争严重扰乱全球航运和航空运输，贸易航线与供应链难以完全恢复常态 [39] - 全国多地发布公积金新政，山西调整住房公积金贷款和提取政策，苏州提高公积金贷款额度，大连取消住房公积金提取时间限制 [39] - 广州海珠区保利海韵全新项目5月10日发售，390多套房源两分半钟售罄 [41] - 业内人士指出“5月1日起，保险返佣累计达到3万元就会被判刑”说法不准确，返佣行为违反相关规定，查实将面临监管处罚 [41] 海外 - 美国总统特朗普指责伊朗，抨击奥巴马和拜登对伊政策 [42] - 伊朗总统佩泽希齐扬表示对话为实现伊朗权利、捍卫国家利益，重建和补偿损失阶段保障受灾家庭心理安全是首要任务 [42] - 法国总统马克龙表示法国“从未考虑过”在霍尔木兹海峡“部署”，伊朗副外长指出域外军事部署加剧危机 [42] - 美国和以色列对伊朗发动军事行动约70天后，首艘卡塔尔液化天然气运输船通过霍尔木兹海峡 [42] - 俄罗斯总统普京表示既不会主动提出、也不会拒绝与乌克兰总统泽连斯基会面，认为俄乌冲突“正接近尾声” [44] - 日本金融厅考虑加强寿险消费者保护措施，拟强化寿险公司破产风险保障机制 [45] - 澳大利亚财长表示将针对房价飙升问题出台举措 [46] 国际股市 - 受中东地区冲突导致油价飙升等因素影响，欧洲三大能源巨头一季度利润大增，壳牌集团一季度调整后净利润69亿美元，同比增加约24%等 [47] - 沙特阿美一季度调整后净利润1260亿里亚尔（折合336亿美元），高于分析师预期，东西输油管道已满负荷投产，运力升至每日700万桶 [47] 商品 - 美国能源部长赖特表示美国不会排除对伊朗的任何选项，伊朗临时协议有望达成，对暂停联邦燃油税持开放态度，若无法达成协议将动用武力打通霍尔木兹海峡航道 [48] - 韩国业内企业呼吁政府在融资扶持等方面给予支持，韩国进出口银行将继续为石油进口企业提供支持 [50] - 伊拉克国家石油销售组织设定6月巴士拉中质原油对不同地区官方售价 [50] 债券 - 巴基斯坦财政部长表示巴基斯坦将于下周首次发行熊猫债 [51] 重要经济数据及事件预告 - 北京时间09:30公布中国4月CPI、PPI [54] - 北京时间20:00公布加拿大至5月8日全国经济信心指数 [54] - 北京时间22:00公布美国4月成屋销售总数 [54] - 北京时间23:30公布美国国债竞拍得标利率 [54] - 待定美国财长贝森特访问日本，会见日本首相、央行行长和财务大臣 [56]