宏观消息与政策 - 国务院办公厅2026年度立法工作计划将消费税法草案列入预备提请全国人大常委会审议的法律案[4] - 国家发展改革委等十部门联合发出通知，要求做好2026年粮食收购工作[4] - 摩根士丹利将其对标普500指数的未来12个月目标价格上调至8300点，意味着较当前水平有超过12%的上涨空间[4] 行业动态与趋势 - 在新一轮中国品牌出海浪潮中，机器人、人工智能站上舞台C位，提及机器人、绿的谐波、泰晶科技等相关个股[6] - 2026国际低空经济博览会将于7月22日至25日举办，提及永鼎股份、可立克等相关个股[6] - Counterpoint Research预测，2026至2032年间，可穿戴设备市场将带来万亿美元级的累计营收机会，提及领益智造、美格智能等相关个股[6] 上市公司动态 - 中国巨石拟投资44.31亿元建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线[8] - 通鼎互联发布澄清公告称，公司与英伟达不存在任何业务关系[8] - 阿里巴巴发布2026财年第四季度及全年业绩，季度经营亏损8.48亿元，2025年同期经营利润为284.65亿元，自由现金流为流出173亿元，其AI业务迈入“商业化回报周期”[8] 市场表现回顾 - 市场震荡调整，沪指跌1.52%失守4200点，深成指跌2.14%，创业板指跌2.16%[10] - 沪深两市成交额3.36万亿，较上一个交易日放量1222亿[10] - 上涨股票数量超过1000只，80只股票涨停，A指数和创业板指均创下历史新高[11] 板块与资金流动 - 大消费板块表现活跃，猪肉概念震荡走强，天邦食品4天2板，天域生物、华统股份、神农集团涨停，白酒概念盘中走高，皇台酒业、金种子酒触及涨停[10] - 化工板块逆势活跃，红墙股份、红宝丽涨停，碳化硅概念震荡拉升，天岳先进触及20cm涨停，科创新材、晶升股份涨停[10] - 下跌方面，燃气轮机概念震荡调整，联德股份跌停，电网设备板块持续走弱，通达股份跌停[10] - 行业资金方面，养殖业净流入7.27亿排名靠前，元件净流出132.70亿元排名靠前[10] 市场展望与配置观点 - 中期视角下，坚定看好A股市场延续震荡上行趋势，当前市场整体估值仍处于合理水平[11] - 国际秩序重构与我国产业创新趋势共振是推动本轮市场上涨、中国资产重估的核心驱动力[11] - 配置上，2026年成长仍有优势，但与其他板块的相对表现或有所收敛，越来越多的顺周期行业有望受益于供需再平衡[11]