报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 经济数据边际放缓提振债券配置需求，债市配置型资金持续流入；股市估值波动抑制风险偏好，资金从权益市场流向债券市场避险 [2] - 政府债供给放量，5月上旬国债发行增多，增加债券市场供给压力；央行买断式逆回购大额净回笼，资金面边际收敛，短端利率上行压力显现 [2] - 资金面保持均衡宽松，但政府债供给放量与资金面边际收敛形成多空博弈，预计10年国债收益率在1.70%-1.80%区间维持震荡运行 [2] 根据相关目录分别进行总结 国债到期收益率 - 呈现2Y、5Y、10Y、30Y、7Y国债到期收益率在不同时间点的情况 [3] 资金利率 - 展示存款类机构质押式回购加权利率1天、7天以及逆回购利率7天在不同时间点的情况 [3] 国债期限利差 - 包含7Y - 2Y、30Y - 7Y国债期限利差在不同时间点的情况 [3] 国债期货成交 - 显示2年期、5年期、10年期、30年期国债期货在不同时间点的成交量 [5] 国债期货基差 - 展示2年期、5年期、10年期、30年期国债期货当季合约基差在不同时间点的情况 [6][7][8][11] 国债期货跨期价差 - 呈现2年期、5年期、10年期、30年期国债期货当季 - 下季跨期价差在不同时间点的情况 [12][13][15][16] 国债期货持仓 - 显示2年期、5年期、10年期、30年期国债期货在不同时间点的持仓量 [14] 跨品种价差 - 展示TS4 - T、T3 - TL跨品种价差在不同时间点的情况 [17][18]