市场情绪与资金流向 - 华鑫市场情绪温度指标显示，当前市场情绪综合评分为74分，处于“较热”状态，历史数据显示当情绪值高于70分时市场将出现一定阻力[5][10] - 前一交易日主力资金净流入前十的个股中，新易盛净流入额最高，达36.99亿元，TCL科技、东山精密、风华高科、东方财富、沪电股份、北京君正、三环集团、长电科技、信维通信的净流入额在10.09亿元至16.84亿元之间[11] - 前一交易日主力资金净流入最多的行业是SW电子，净流入112.48亿元，SW非银金融、SW食品饮料分别净流入23.99亿元、9.49亿元，而SW电力设备、SW有色金属、SW汽车是主力资金净流出最多的三个行业，分别净流出69.71亿元、36.97亿元、22.39亿元[16] - 前一交易日融资净买入额最高的个股是长电科技，净买入15.35亿元，中芯国际、紫金矿业、江波龙、天孚通信、兆易创新、新易盛、东方财富、京东方A、东山精密的净买入额在4.56亿元至11.79亿元之间[13] - 前一交易日融资净买入最多的行业是SW电子，净买入98.70亿元，SW非银金融、SW有色金属分别净买入19.71亿元、19.67亿元[18] - 前一交易日融券净卖出额最高的个股是天孚通信，净卖出1864.31万元，大族激光、迈为股份、香农芯创、苏州银行、贵州茅台、盈峰环境、宁德时代、鼎龙股份、海光信息的净卖出额在505.43万元至1747.59万元之间[14] - 前一交易日融券净卖出最多的行业是SW非银金融，净卖出2727万元，SW电子、SW银行分别净卖出2695万元、1505万元[18] 热点主题追踪 - 通信主题：全国已有超过500万座5G基站，目前有330多个城市正在进行升级改造，未来五年计划建成50万座5G-A基站，6G技术有望在2030年实现商用，预计新一代通信网络的平均效率和连接能力将提升10倍以上[5] - 存储主题：由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，消费类DRAM需求方转向采购旧世代产品以获取更多供应配额，带动DDR2、DDR3等消费类DRAM颗粒合约价上涨，预计DDR2第二季度合约价将上涨约55%-60%，第三季度预计将进一步上涨35%-40%[5] - MLCC主题：MLCC缺货已从AI用规格扩散至主要规格产品，其中47μF规格最为短缺，由于AI高端订单挤压日韩厂商产能，手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R规格也受到影响，预计本次缺货潮将延续至2027年甚至2028年，可能超过2018年的缺货程度[5]