资金流向情况 - 资金净流入榜中，中证 1000 净流入 44.70 亿元，焦煤净流入 34.36 亿元，鸡蛋净流入 24.20 亿元，聚丙烯净流入 19.66 亿元，生猪净流入 18.82 亿元 [3] - 资金净流出榜中，豆粕净流出 36.56 亿元，沪深 300 净流出 34.92 亿元，沪铝净流出 16.04 亿元，苹果净流出 7.01 亿元，沥青净流出 6.56 亿元 [3] 金融衍生品 沪深 300 - 收盘上涨 1.00%，日内窄幅震荡 [5] - 利多因素有估值修复空间充足、券商板块中报展望乐观、经济复苏预期带动大市值指数反弹潜力；利空因素有估值处于历史高位、季节性贴水压力、资金面分化 [5] - 处于估值消化与修复预期的博弈中，高估值压制短期涨幅但经济复苏预期提供底部支撑 [5] - 技术分析偏强，价格运行于均线上方，动能指标向上，RSI 为 58.72，价格处于布林带上轨附近 [5] - 今日加权总成交量为 142387，较昨日减少 17.53%；加权总持仓量为 268630，较昨日减少 1.87% [5] 中证 1000 - 收盘下跌 0.16%，呈现探底回升态势，下方支撑较强 [5] - 利多因素有小盘股估值吸引力仍在、专精特新科技成长赛道景气度高、流动性边际改善预期；利空因素有微盘股危机遗留影响、拥挤度攀升风险、对手盘缺失担忧 [5] - 处于成长赛道的机遇与流动性的挑战博弈中，板块协同效应提供上行驱动但需密切关注基差结构变化 [5] 贵金属 沪金 - 收盘上涨 0.64%，呈现冲高回落态势，上方压力较强 [6] - 利多因素有全球央行持续购金、去美元化与地缘避险溢价、亚洲市场逆势流入；利空因素有美联储加息预期升温、美元强势周期延续、通胀结构分化 [6] - 处于央行购金与货币政策收紧的多空拉锯中，长期逻辑未改但短期需警惕流动性因素带来的价格波动 [6] - 技术分析偏强，价格运行于均线上方，动能指标向上，RSI 为 64.71，价格处于布林带上轨附近 [6] - 今日加权总成交量为 277510，较昨日增加 0.68%；加权总持仓量为 424374，较昨日增加 0.80% [6] 沪银 - 收盘上涨 0.41%，呈现探底回升态势，下方支撑较强 [6] - 利多因素有 AI 基建需求强劲支撑、库存持续收紧趋势确立、价格相对低估具备修复空间；利空因素有高利率环境压制无息资产持有价值、美元指数强势形成压制、工业需求淡季扰动 [6] - 处于工业供需缺口与宏观流动性的多空博弈中，结构性短缺提供长期支撑但短期受制于利率环境制约 [6] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 36.22，价格处于布林带下轨附近 [6] - 今日加权总成交量为 289027，较昨日减少 13.92%；加权总持仓量为 274610，较昨日增加 0.03% [6] 有色金属 沪铜 - 收盘上涨 1.61%，日内窄幅震荡 [8] - 矿端 TC 维持低位，炼厂集中检修收紧精铜流通，全球交易所库存持续去库；下游传统行业步入淡季，仅新能源刚需小幅托底 [8] - 盘面受现货货源偏紧、贸易商惜售带动反弹，供需呈现供给偏紧、终端消费偏弱的分化格局 [8] - 技术分析震荡，价格在布林中轨附近徘徊，指标指向不明，RSI 为 46.37，价格处于布林带上轨附近 [8] - 今日加权总成交量为 201218，较昨日减少 10.26%；加权总持仓量为 492796，较昨日减少 0.89% [8] 沪铝 - 收盘上涨 2.20%，表现出偏强走势 [12] - 海外铝库存持续低位、地缘扰动收紧外盘供给；国内电解铝稳步释产，社库延续去库态势，但建筑、家电淡季拖累下游开工，仅新能源、线缆需求提供小幅支撑 [12] - 盘面受外盘走强与国内持续去库共振拉动，供需呈现内外分化格局 [12] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 29.35，价格处于布林带下轨附近 [12] - 今日加权总成交量为 422195，较昨日减少 11.70%；加权总持仓量为 660018，较昨日减少 2.49% [12] 黑色建材 螺纹钢 - 收盘上涨 0.03%，呈现探底回升态势，下方支撑较强 [14] - 6 月 29 日上海建筑钢材价格盘中暂稳观望，本期五大材表需环比 -6.46%，产降库增，螺纹钢表需环比 -14.52%，产降库增，表需同比 -14.17% [16] - 钢材自身基本面结束去库周期，钢厂主动减产但仍被动累库，供需结构较差 [16] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 31.76，价格处于布林带上轨附近 [16] - 今日加权总成交量为 575240，较昨日减少 26.33%；加权总持仓量为 2629124，较昨日增加 1.40% [16] 热卷 - 收盘上涨 0.09%，日内窄幅震荡 [16] - 6 月 29 日唐山钢坯直发成交弱，下游成品材价格主稳个降，整体成交偏弱，本期五大材表需环比 -6.46%，产降库增，热卷表需环比 -3.23%，产降库增，表需同比 -10.46% [16] - 钢材自身基本面结束去库周期，钢厂主动减产但仍被动累库，供需结构较差 [16] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 35.14，价格处于布林带上轨附近 [16] - 今日加权总成交量为 396601，较昨日减少 20.78%；加权总持仓量为 2153066，较昨日增加 1.02% [16] 铁矿石 - 收盘下跌 0.23%，呈现探底回升态势，下方支撑较强 [16] - 6 月 29 日山东及唐山进口矿港口铁矿现货市场主流品种报价较上一工作日小幅波动，现货市场暂无成交，贸易商报盘积极性一般，区域内个别钢厂有采购计划，询盘较少 [16] - 本期全球发运量环比 -4.19%，澳洲发运环比 -0.25%，巴西发运环比 +15.27%，澳巴外非主流矿发运环比 -20.76%，铁矿石当周到港环比 +5.36%，预计未来两周全球发运会显著下降 [16] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 41.38，价格处于布林带下轨附近 [16] - 今日加权总成交量为 286212，较昨日减少 37.28%；加权总持仓量为 1164455，较昨日增加 0.28% [16] 焦煤 - 收盘上涨 3.04%，表现出偏强走势 [17] - 第九轮提涨落地，供应方面部分煤矿复产，产能释放仍受约束，需求方面焦企生产积极性高，铁水产量持续高位运行，但终端需求进入淡季，钢厂对原料涨价承受能力边际下降 [17] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 27.21，价格处于布林带中轨区域 [17] - 今日加权总成交量为 832660，较昨日增加 0.79%；加权总持仓量为 807594，较昨日增加 2.46% [17] 焦炭 - 收盘上涨 1.82%，日内窄幅震荡 [17] - 第九轮提涨落地，供应方面部分焦企因焦煤资源吃紧小幅限产，产量阶段性下移，需求方面钢厂高炉开工率维持高位，但终端成材价格稍有走弱，钢厂利润承压，对焦炭采购仍较积极 [17] - 焦炭供需依旧处于偏紧态势 [17] - 技术分析震荡，价格在布林中轨附近徘徊，指标指向不明，RSI 为 45.18，价格处于布林带下轨附近 [17] - 今日加权总成交量为 69971，较昨日减少 11.46%；加权总持仓量为 76677，较昨日增加 2.47% [17] 玻璃 - 收盘上涨 1.02%，日内窄幅震荡 [17] - 6 月 29 日华东、华北、华中大板价格持平，本周浮法产线有开有停，净减少日熔量 1000 吨，前期投产产线放量带动周产微增，下游深加工、Low - e 订单疲软，表需走低，高位库存小幅累加，出货压力不减，全品类燃料产线持续亏损 [17] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 40.83，价格处于布林带下轨附近 [17] - 今日加权总成交量为 1669269，较昨日减少 12.97%；加权总持仓量为 2275413，较昨日减少 0.40% [17] 能源化工 原油 - 收盘下跌 0.55%，呈现探底回升态势，下方支撑较强 [20] - 伊朗将黎巴嫩停火作为与华盛顿达成和平协议的条件，暗示若以色列继续袭击可能直接介入，特朗普暗示美伊谈判可能很快取得进展，市场出现和谈预期，同时受美国关税战加码等外围消息影响出现调整 [20] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 23.17，价格处于布林带下轨附近 [20] - 今日加权总成交量为 261114，较昨日减少 1.51%；加权总持仓量为 472418，较昨日减少 0.55% [20] 燃油 - 收盘上涨 0.27%，日内窄幅震荡 [20] - 燃油节奏基本与原油一致，美伊和谈偏向乐观，原油大跌后燃油从高位回落，后期若海峡通航恢复，中东原油供应缺口修复，燃料油成本端压力缓解，价格易跌难涨 [20] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 7.76，价格处于布林带中轨区域 [20] - 今日加权总成交量为 119046，较昨日增加 11.90%；加权总持仓量为 100304，较昨日增加 3.99% [20] LPG - 收盘上涨 0.75%，日内窄幅震荡 [20] - 国内民用气市场涨跌互现，走势分化，低价地区积极推涨，高价地区产销情况欠佳仍在补跌调整，国内民用气均价逐渐走稳，地缘情绪仍将主导短期定价，当前地缘层面多空交织 [20] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 14.42，价格处于布林带中轨区域 [20] - 今日加权总成交量为 717995，较昨日增加 23.28%；加权总持仓量为 386749，较昨日增加 6.01% [20] 农产品 豆油 - 收盘上涨 0.33%，日内窄幅震荡 [32] - 国内豆油库存 117.47 万吨，周环比 +2.91%，同比 +19.15%，累库趋势明确，进口大豆到港高峰叠加高开机率，库存面临进一步累积压力，夏季消费淡季，终端成交清淡，国际原油受美伊协议影响走弱，削弱生物柴油原料估值，美豆产区天气良好，天气升水不足 [36] - 短期供强需弱，维持震荡偏弱格局，关注棕榈油端能否带动反弹 [36] - 技术分析偏强，价格运行于均线上方，动能指标向上，RSI 为 58.10，价格处于布林带上轨附近 [36] - 今日加权总成交量为 339116，较昨日减少 30.48%；加权总持仓量为 1166734，较昨日减少 0.06% [36] 棕榈油 - 收盘上涨 0.69%，日内窄幅震荡 [35] - 油脂板块中最强品种，印尼 B50 生物柴油方案 7 月 1 日启动，利好情绪提前释放，马棕 6 月前 20 日出口环比增幅放大，印度采购积极，国内棕榈油库存 66.39 万吨，周环比 -2.37%，但同比 +66.77%，历史同期偏高，原油弱势及马棕 6 月累库担忧压制上方空间 [36] - 中长期厄尔尼诺减产预期及 B50 政策提供支撑，短期区间震荡，关注逢低看多机会 [36] - 技术分析震荡，价格在布林中轨附近徘徊，指标指向不明，RSI 为 48.80，价格处于布林带上轨附近 [36] - 今日加权总成交量为 713956，较昨日减少 22.11%；加权总持仓量为 821846，较昨日减少 0.34% [36] 菜油 - 收盘上涨 0.86%，日内窄幅震荡 [36] - 菜油库存 41.85 万吨，周环比 +10.25%，油厂开机率回升，菜籽压榨量增加，供应预期宽松，外盘 ICE 油菜籽受原油大跌及美豆油拖累连续走弱，加拿大播种接近尾声，墒情尚可削弱天气升水，USDA 上调全球油菜籽产量预估至纪录 9691 万吨，供应宽松预期压制价格，国内需求疲软，终端采购低迷 [36] - 短期延续震荡偏弱，关注产区天气及原油走势 [36] - 技术分析偏弱，短期指标向下，RSI 为 37.04，价格处于布林带下轨附近 [36] - 今日加权总成交量为 263652，较昨日减少 16.12%；加权总持仓量为 429232，较昨日增加 2.79% [36] 豆粕 - 收盘下跌 0.13%，呈现冲高回落态势，上方压力较强 [35] - 美豆播种顺利，产区降水正常，全球大豆供应充足，国内大豆到港高峰，油厂高开机率持续，豆粕库存 74.94 万吨，环比 +12.54%，累库加快，下游饲料消费疲软，长江流域进入梅雨季，终端大规模建仓意愿有限，压榨利润亏损，油厂挺价意愿较强，月底美豆种植面积报告公布在即，市场预期面积上调 [38] - 短期区间震荡，缺乏突破驱动 [38] - 技术分析偏强，价格运行于均线上方，动能指标向上，RSI 为 74.44，价格处于布林带上轨附近 [38] - 今日加权总成交量为 1165290，较昨日减少 22.88%；加权总持仓量为 4442730，较昨日减少 2.56% [38] 菜粕 - 收盘下跌 0.40%，日内窄幅震荡 [38] - 全国菜粕库存 29.59 万吨，周环比 +5.60 万吨，累库明显，进口菜籽到港持续增多，油厂压榨开机维持高位，供应宽松，南方连续强降雨致洪涝灾害，水产养殖鱼塘受损，传统旺季需求大幅缩水，加籽产区低温天气扰动仍存，厄尔尼诺预期下天气升水未完全消退 [38] - 供需双弱，短期震荡偏弱，关注菜籽到港及天气变化 [38] - 技术分析偏强，价格运行于均线上