报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 本周市场延续结构性分化，算力走强，中游制造板块基金回撤较高；A股市场整体回撤，中小盘和周期、成长风格跌幅高，呈现双向波动与极致分化格局；基金市场各类型表现不一，主动权益基金各版块有不同程度回撤，TMT板块今年以来收益最高；私募市场中股票策略型私募今年以来收益率最高达10.3% [1][5][3] 根据相关目录分别总结 本周市场涨跌 大类资产表现 - 本周A股市场整体回撤，中小盘回撤高，中证1000负收益接近5%，沪深300相对低；周期和成长风格跌幅大；债券市场国债、企业债小幅上涨，转债下跌1.3%；港股和美股市场收正；代表性商品中黄金下跌1.3% [8][9] 行业主题表现 - A股市场呈现双向波动与极致分化，计算机、传媒、房地产、银行涨幅居前，建筑材料、电子、通信板块大幅回调；中科曙光利好推动大数据产业本周大涨8.1%，中游制造板块回撤高，新能源汽车回撤超10% [11] 概念指数表现 - 本周涨幅最高的五个概念为服务器、GPU、半导体硅片、操作系统、央企银行，服务器涨幅达11.1%；跌幅最高的五个概念为锂电电解液、玻璃纤维、氟化工、稀土、锂矿，锂电电解液跌幅达-15.6% [15] 交易热度跟踪 - 本周交易热度最高的五个概念为5G应用、消费电子产业、业绩预亏、华为平台、HALO，5G应用日均交易量达155.3亿股；相比于上周，热度上升前五的概念为高送转、万得预增、近端次新股、光电路交换机(OCS)、海绵城市；热度下降前五的概念为炒股软件、BC电池、光伏玻璃、光刻工厂、白色家电精选 [19][20][21] 主动权益基金跟踪 分类收益及上涨占比 - 近1周收益率中位数最高为国际(QDII)股票型，收益率为1.3%；最低为增强指数型，收益率为-2.2%。近1月收益率中位数最高为国际(QDII)混合型，收益率为2.2%；最低为平衡混合型，收益率为-0.4%。近1月上涨基金占比最高为增强指数型债券，上涨比例为100.0%；占比最低为平衡混合型，上涨比例为44.8%。近1月最大回撤最低为短期纯债型，最大回撤为-0.0%；最高为偏股混合型，最大回撤为-8.9% [28] 细分标签收益情况 - 本周各版块主动权益基金皆有不同程度的回撤，中游制造板块和周期板块基金回撤较高，前者达到5.9%；TMT板块基金仍保持今年以来收益最高；从风格标签看，大市值和高估值回撤相对较低 [30] 板块内部基金分化情况 - 板块层面，消费板块近1周分化程度最低，收益率极差为7.5%；分化程度最高为均衡，收益率极差达到25.5%。近1月分化程度最低为金融地产，收益率极差17.1%；分化程度最高为TMT板块，收益率极差达到69.4% [33] 风格内部基金分化情况 - 风格层面，低盈利质量近1周分化程度最低，收益率极差为19.0%；分化程度最高为均衡市值，收益率极差达到27.6%。近1月分化程度最低为低盈利质量，收益率极差为48.2%；分化程度最高为均衡市值、高成长和高质量，收益率极差达到71.2% [37] 各板块内涨幅靠前基金 - 报告列出各板块近1月收益率前五位的基金 [41][42] 各风格内涨幅靠前基金 - 报告列出各风格近1月收益率前五位的基金 [44] 私募市场表现 私募整体市场表现 - 今年以来收益最高的私募类型为股票策略型，收益率达到10.3%；股票策略型私募收益靠前产品多为股票主观多头，今年以来收益大部分位于0%-20%区间；债券策略型私募收益靠前产品多为债券复合，今年以来收益大部分位于0%-5%区间；组合基金策略型私募收益靠前产品均为FOF，今年以来收益大部分位于5%-10%区间 [48][51][54] 各类私募收益情况 - 货币市场策略型私募产品今年以来收益大部分位于0%-2%区间；管理期货型私募产品今年以来收益大部分位于5%-10%与>10%区间；相对价值型私募产品今年以来收益大部分位于-10%-0%区间；宏观策略型私募产品今年以来收益大部分位于0%-10%区间；复合策略型私募产品今年以来收益大部分位于0%-10%区间；其他策略型私募产品今年以来收益大部分位于0%-10%区间 [61][64][67]