市场策略与宏观动态 - 2026年7月14日，A股市场缩量反弹，万得全A指数上涨1.92%，收于6685.37点，但全市场成交额27194.94亿元，较前一交易日减少1152.19亿元 [8][9] - 分市场看，创新成长板块表现居前，创业板指数涨3.43%，科创50指数涨0.77% [8] - 分行业看，通信、有色金属、建筑材料表现居前，计算机、传媒、国防军工表现靠后 [9] - 市场策略观点认为，当前反弹暂以超跌反弹看待，需等待更积极信号，如大盘放量长阳、指数重回关键均线之上等 [9] - 2026年6月，中国以美元计价的出口同比增长27%，进口同比增长36%，贸易顺差为1256.2亿美元 [16] - 2026年第二季度，中国智能手机市场出货量约为6601万台，同比下降4.3%，已连续五个季度同比下滑 [20][21] 行业动态 - 海南省规划构建“海上风电+装备制造+储能+绿氢氨醇”多元融合产业链，并打造“光伏+生物质能+风电+氢能”多能互补的绿色低碳能源体系，清洁能源发电装机占比提升至87% [23] - 国际热核聚变实验堆（ITER）真空室内部诊断、燃料注入与测量系统（IDFI）项目正式启动，该项目由等离子体所联合国内企业中标承建 [25][26] - 2026年上半年，中国化妆品销售额为5189.1亿元，同比增长4.6%，其中国货品牌占比51.78%，达2686.7亿元 [27][28] - 线上化妆品渠道，欧莱雅以58.83亿元交易额居首，雅诗兰黛、兰蔻分列二三位，头部品牌竞争加剧 [28] - 兰石集团携手广东省能源集团西北有限公司、兰州裕隆气体股份有限公司，签约兰州新区绿色氢能高效制备及应用一体化示范项目，总投资约1亿元 [30][31] - 卡特彼勒完成对矿业空间数据解决方案提供商Skycatch的收购，旨在强化其数据驱动的采矿技术解决方案 [32][33] - 波兰首个海上风电项目Baltic Power首次并网发电，该项目规划容量1.2GW，全面投运后预计年发电量约4太瓦时，可满足约150多万户家庭用电 [35][36] 公司业绩与动态 - 通富微电预计2026年上半年归母净利润为16.00亿元至18.00亿元，同比增长288.26%至336.80%，主要受益于AI算力建设、存储市场景气上行及国产化加速 [37][38] - 沪电股份预计2026年上半年归母净利润为28.3亿元至30.0亿元，同比增长68.17%至78.28%，受益于高速交换机、AI服务器等领域结构性需求及泰国子公司扭亏为盈 [39][40] - 胜宏科技发布澄清公告，否认网络负面传闻，称公司是AI头部客户的长期战略合作伙伴，AI相关PCB产品需求旺盛，在手订单持续增长 [41][42] - 生益科技预计2026年上半年归母净利润为30.99亿元至32.98亿元，同比增长117%至131%，主要因覆铜板销量上升及生益电子受益于AI算力等高景气需求 [43][44] - 诺德股份预计2026年上半年归母净利润同比扭亏为盈，实现约1.03亿元，主要因下游市场回暖，铜箔产品产销量大幅增长 [46][47] - 迪哲医药与阿斯利康就舒沃哲达成授权许可协议，将获得6亿美元首付款，以及最高达9亿美元的里程碑款项和销售提成 [48][49] - 先导基电预计2026年上半年归母净利润为1.60亿元至2.30亿元，同比增长292.10%至463.64% [50][51] - 东北证券预计2026年上半年归母净利润为7.64亿元，同比增长77.49% [52][53] - 华安证券预计2026年上半年归母净利润为20.70亿元至22.77亿元，同比增长100%至120% [54][55] - 五矿资本预计2026年上半年归母净利润为9.5亿元到11.4亿元，同比增长81%到117% [56] 地方经济与政策 - 湖南省政府常务会议研究部署深化国资国企改革，并原则通过《湖南省“千百十”企业培育行动实施方案（2026-2028年）》，围绕12条重点产业链强化企业培育 [58] - 会议原则通过《第五届北斗规模应用国际峰会筹备方案》，旨在助推湖南北斗产业高质量发展 [59]