行业投资评级 - 机械行业评级：增持 [1] 核心观点 - 数据端看，2026年7月第2周，液氩价格同环比上涨；氦气价格环比回落 [2] - 事件端看，广钢气体又一个配套某12英寸半导体项目顺利通气；商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理 [2] - 投资建议：推荐标的为广钢气体、杭氧股份，相关标的为中泰股份、陕鼓动力 [4] 价格数据总结 - 液态气价格（截至2026年7月9日）： - 液氧：均价419元/吨，环比下跌3.5%，同比下跌7.1% [4] - 液氮：均价443元/吨，环比下跌0.4%，同比下跌6% [4] - 液氩：均价1092元/吨，环比上涨6.64%，同比上涨76.16% [4] - 稀有气体价格（截至2026年7月9日）： - 管束高纯氦气：均价160.14元/立方米，环比下跌10.25%，同比上涨73.52% [4] - 瓶装高纯氦气（40L）：均价1307.65元/瓶，环比下跌6.53%，同比上涨103.41% [4] - 氙气：均价19500元/立方米，环比持平，同比下跌23.53% [4] - 氪气：均价165元/立方米，环比持平，同比下跌31.25% [4] - 氖气：均价105元/立方米，环比持平，同比下跌4.55% [4] 价格展望 - 液态气：预计液氧价格稳中有跌；液氮市场交投或显平淡，各地价格或涨跌不一；液氩市场仍存上涨空间 [4] - 稀有气：预计氦气市场价格小降，氙气、氪气、氖气市场价格或稳定 [4] 重要事件回顾 - 广钢气体：根据其官方微信公众号，广钢气体又一个配套某12英寸半导体项目一次性通过系统调试，成功实现通气 [4] - 氦气行业政策：根据商务部官网，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理 [4] 重点公司盈利预测 - 杭氧股份 (002430.SZ)：收盘价25.33元（7月14日），2026年预测EPS为1.21元，对应预测PE为21.00倍，评级为增持 [5] - 广钢气体 (688548.SH)：收盘价42.60元（7月14日），2026年预测EPS为0.47元，对应预测PE为90.98倍，评级为增持 [5] - 陕鼓动力 (601369.SH)：收盘价9.04元（7月14日），2026年预测EPS为0.54元，对应预测PE为16.81倍 [5] - 中泰股份 (300435.SZ)：收盘价18.98元（7月14日），2026年预测EPS为1.45元，对应预测PE为13.05元 [5]