报告行业投资评级 - 报告未在提供内容中明确给出对光伏行业的整体投资评级 [4] 报告的核心观点 - 建议聚焦受益于供给侧改革推动的盈利修复、技术迭代带来的α机会以及需求预期边际变化带来的β行情 [4] - 短期需关注政策落地节奏和技术订单兑现 [4] - 长期布局高效技术和龙头整合机会 [4] - 重点关注多晶硅龙头、组件龙头及技术领先企业投资机会 [4] 一、板块行情回顾 - 本周（2026/07/06-2026/07/10）沪深300指数下跌1.27% [2][12] - 申万31个行业指数中7个上涨，电力设备（申万）指数本周下跌8.87%，排在第30位，跑输指数7.60个百分点 [2][12] - 电力设备二级行业指数普跌，其中光伏设备行业指数下跌7.51% [2][15] - 电池（申万）、电网设备（申万）、其他电源设备Ⅱ（申万）、风电设备（申万）、电机Ⅱ（申万）指数分别下跌10.99%、7.61%、2.08%、7.49%、10.78% [2][15] - 本周光伏设备行业（申万）公司涨幅居前的是微导纳米、TCL中环、迈为股份 [2][18] - 跌幅居前的公司为聚合材料、帝尔激光、锦浪科技、横店东磁、固德威 [2][18] 二、产业链价格走势 - 根据datayes数据，7月8日硅料成交价为33元/千克，环比持平 [3][20] - 硅片成交价为0.97元/片，环比下跌0.01元/片 [3][20] - 电池成交价为0.27元/瓦，环比下跌0.03元/瓦 [3][20] - 组件成交价为0.75元/瓦，环比持平 [3][20] - 3.2mm、2mm光伏玻璃价格分别为15元/平方米、8.3元/平方米，环比持平 [3][20] - 银浆价格为15360元/千克，环比上涨2.2% [3][20] 三、行业要闻 - 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，明确到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25% [26] - 方案提出到2030年，风电和太阳能发电总装机容量达到28亿千瓦以上，常规水电装机容量达到4.1亿千瓦左右，核电运行装机容量达到1.1亿千瓦左右 [26] - 方案提出到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦 [27] - 国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》，提出科学优化全国电力流向布局，有序推动清洁能源基地和跨省跨区输电通道规划建设 [28] - 行动计划提出扩大新能源消纳空间，大力发展新型储能，探索长时储能应用 [28] - 欧洲光伏协会报告数据显示，2025年全球光伏新增装机量达到664吉瓦，同比增幅达12% [30] - 2025年中国新增光伏装机382吉瓦，占全球总量57% [30] - 报告预测，2026年全球光伏新增装机规模将同比下降8%，至612吉瓦，为二十余年来首次出现装机量收缩 [31] - 报告预测，在中性发展情景下，2030年全球年新增光伏装机将达864吉瓦，全球累计光伏装机总量增至6.6太瓦 [32] - 欧盟启动EuroCZFactory项目，旨在补强欧洲光伏产业链核心环节制造产能，项目聚焦硅锭、硅片两大光伏电池核心原材料 [33]