核心观点 - 市场在科技板块带动下探底回升，主要指数全线大涨，其中科创50指数单日涨幅达10.73%，创2026年以来最大涨幅，两市成交额放量至2.97万亿元[10] - 政策层面聚焦知识产权、现代化综合交通体系建设及推动央企“AI+”专项行动，为相关领域发展提供方向[4] - 行业层面，全球半导体设备销售增长预期强劲，国产算力部署及台积电资本开支上调，共同拉动科技硬件产业链需求[6] - 市场展望认为，政策托底、增量资金入场及外部流动性环境改善，有助于市场维持震荡修复格局[11] 宏观消息汇总 - 国务院常务会议审议通过《知识产权保护和运用“十五五”规划》[4] - 交通运输部提出“十五五”时期目标是基本建成现代化综合交通运输体系，关键词为“一网四化”[4] - 国资委要求推动中央企业“AI+”专项行动走深走实，培育开放更多标志性场景，以牵引模型迭代与算力升级[4] 行业最新动态 - 2026年全球半导体设备销售额预计增长23.2%，并预计在2028年创下历史新高，提及相关个股如长川科技、华海清科[6] - 腾讯云计划大规模部署国产化算力和NPO超级节点，提及相关个股如天孚通信、浪潮信息[6] - 台积电第二季度净利润、营收及毛利率均创新高，且全年资本开支上调将拉动上游供应链需求，提及相关个股如富创精密、新莱应材[6] 上市公司聚焦 - 华峰测控聚焦半导体自动化测试系统，产品覆盖模拟、数模混合、功率分立器件及SoC测试环节[8] - 京东方A作为全球半导体显示龙头，盈利增长显著提速，经营质量持续提升，由LCD业务稳健与AMOLED业务成长双轮驱动[8] - 宏达股份第二季度利润回正，同时正在为大型铜矿山办理开建前期手续，远期铜矿投产有望带来较大利润增长[8] - 平煤股份聚焦优质炼焦煤赛道，形成以稀缺焦煤为核心、混煤为补充的产品体系，客户粘性突出，且产能具备较大扩张潜力[8] 市场回顾及展望 - 市场回顾：昨日主要指数全线收涨，上证指数涨1.79%收于3864.37点，深证成指涨4.81%收于14264.29点，创业板指涨7.05%收于3685.97点，科创50指数大涨10.73%[10]。个股层面，上涨家数3107家，超百股涨停，跌停家数收窄至27家[10]。两市全天合计成交2.97万亿元，较前一交易日放量2550亿元[10] - 盘面表现：早盘科技板块一度大幅下挫，但午后增量资金集中进场，市场情绪快速修复[10]。科技硬件成为主线，半导体设备、存储芯片、先进封装、光模块、算力租赁全天领涨并出现批量涨停[10]。PCB、金融科技、机器人、商业航天、AI应用板块跟随活跃[10]。调整板块集中在石油石化、煤炭、银行等前期抱团的红利防御赛道，白酒、医药商业等板块也跌幅居前[10] - 市场展望：宏观层面，国有资本增持、产业资本回购及监管配套措施持续，国内流动性合理充裕，叠加美联储降息预期升温，为市场估值修复提供支撑[11]。技术面上，主要指数放量站稳关键位置，底部支撑得到成交量确认，短期震荡上行基础有所夯实[11]。综合认为，政策托底与增量资金入场有助于缓和存量博弈，短期市场大概率维持震荡修复特征[11]