核心观点 - 华鑫市场情绪温度指标显示，当前市场情绪综合评分为41分，处于“中性”状态 [6][9][21] - 报告指出，当情绪值低于或接近30分时市场将获得支撑，高于70分时将出现阻力 [9] - 报告追踪了端侧AI、NPO、电力三大热点主题，并提供了相关投资标的 [6] 市场情绪与资金流向 整体市场情绪 - 华鑫市场情绪温度指标综合评分为41分，市场情绪为“中性”，该指标从指数涨跌幅、成交量、涨跌家数、KDJ、北向资金及融资融券数据6大维度搭建 [6][9][21] - 指标属于摆荡指标，适用于区间震荡行情，在趋势市中可能出现钝化现象 [21] 主力资金流向 - 前一交易日主力资金净流入前十的个股中，中兴通讯(000063.SZ)净流入额最高，达314,213.83万元 [10] - 主力资金净流出前十的个股中，新易盛(300502.SZ)净流出额最大，为-486,218.69万元 [10] - 从行业看，主力资金净流入前三位为SW有色金属(289,829万元)、SW机械设备(107,056万元)、SW电子(76,152万元) [14][15] - 主力资金净流出前三位为SW通信(-521,320万元)、SW传媒(-268,727万元)、SW医药生物(-159,978万元) [16] 融资融券动向 - 前一交易日融资净买入额最高的个股是通富微电(002156.SZ)，净买入146,805.22万元 [10] - 融资净买入额最高的行业是SW电子，达581,392万元 [18] - 前一交易日融券净卖出额最高的个股是格力电器(000651.SZ)，净卖出3,925.81万元 [11] - 融券净卖出额最高的行业是SW电子，为7,039万元 [18] 热点主题追踪 端侧AI主题 - 国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型 [6] - OpenRouter平台数据显示，中国大模型周调用量突破23.45万亿Token，连续10周位居全球首位 [6] - 相关标的包括中兴通讯(000063)、爱施德(002416) [6] NPO（近封装光学）主题 - 腾讯云高管表示，为将推理成本降至极致，公司会大规模部署国产化算力，并预计2026年第4季度部署NPO近封装光学超级节点，同时呼吁统一国内外NPO行业标准 [6] - NPO是当前国产GPU构建超节点更务实的技术路线，腾讯的部署计划与华为牵头的“OPEN NPO项目”在时间上几乎重叠，标志着国内NPO产业化与商业化拐点全面提速 [6] - 相关标的包括星网锐捷(002396)、华丰科技(688629) [6] 电力主题 - 入夏以来全国用电负荷屡创新高，7月14日达到15.51亿千瓦，国家气候中心预测今夏全国最高用电负荷可能达16亿千瓦，较去年增加9000万千瓦 [6] - 2026年“算电协同”首次写入政府工作报告，四部门联合印发行动方案，部署29项重点任务 [6] - 相关标的包括长江电力(600900)、华能水电(600025) [6]