市场回顾与短期展望 - 恒生指数收跌239点或0.95%，报24，892点，大市成交3，128亿元[4] - 恒生科技指数表现疲弱，收跌3.04%，年初至今跌幅达15.37%[3] - 美股三大指数偏软，市场受中東地缘局势紧张及通胀忧虑加剧影响[4] - 纽约期油价格持续上升，当日升幅为2.26%，年初至今累计上涨53.47%[3][4] - 恒指技术分析显示，22，500点筑底，24，000点为初步支持位，若流动性改善，后市有望上试100天线约25，300点[4] 宏观焦点 - 中国监管机构对银行票据转贴现利率指导趋严，要求买卖报价均不得低于0.5%，市场交易陷入困境[5] - 中国证监会主席吴清会见加拿大养老基金CEO，表示欢迎国际机构投资者扩大对华投资[5] - 海关总署提出“十五五”期间将扩大先进技术设备、关键零部件等进口，并协助企业应对贸易壁垒[5] - 中国发布《体育强国建设“十五五”规划》，目标到2030年体育产业规模突破7万亿元人民币[5] - 美国20年期国债拍卖最高收益率升至5.163%，高于前次的4.927%，投标倍数下降至2.64[5] - 美国总统特朗普警告，伊朗在霍尔木兹海峡每袭击一艘船，美军将摧毁伊朗一座桥梁或发电厂[6] - 世界银行首席经济学家表示，中东紧张局势升级可能导致全球今年经济增长放缓至1.3%[6] - 日本央行官员对考虑比市场预期更快的加息步伐持开放态度，以应对日圆疲弱加剧的通胀风险[6] 行业与板块动态 - 谷歌母公司Alphabet第二季经营收入录得1，198亿美元，按年增长24%，其中谷歌云收入按年急增82%至247.7亿美元[7] - Alphabet上修全年资本开支预测至1，950亿至2，050亿美元，并重申2027年开支将大幅增长[4][7] - OpenAI将到2030年的算力开支预期上调至约7，500亿美元，并计划在乔治亚州建造总投资超300亿美元的数据中心[7] - 特斯拉第二季经营收入282.4亿美元胜预期，但经营利润仅3.98亿美元远逊预期，自由现金流为负10.9亿美元[7] - 特斯拉CEO马斯克表示，人形机器人Optimus是公司最难规模化量产的产品，预计2026年资本开支将超250亿美元[7] - 苹果iPhone 18系列手机据传已进入量产阶段，代工厂富士康进入招工高峰期[7] - 三星据报正洽谈以约10亿欧元参与法国AI初创公司Mistral的新一轮融资[7] 重点公司消息 - 百度集团申请转换为香港联交所及纳斯达克双重主要上市已获联交所确认，预计本年度内生效[8] - 腾讯控股成为内地公募基金第二季减持市值最多的个股，主动偏股基金减持规模达近185亿元人民币[4][8] - 京东集团成为Costco在中国的唯一官方电商合作伙伴，Costco官方旗舰店已入驻京东平台[8] - 云知声预计上半年整体营业收入为5.3亿至5.8亿元人民币，按年增长31%至43%[8] - 赤子城科技预计上半年总收入约5.95亿至6.15亿美元，按年增长约34.3%至38.8%[8] - 小鹏汇天被纳入中国首批民用载人eVTOL适航审定合规企业名录[8] - 地平线机器人发行4.5亿美元零息可转换债券，初步转换价较市价溢价约16.84%[8] - 国泰航空预计上半年股东应占综合溢利约60亿至65亿港元，按年增长62%至76%，上半年载客量按年增加17%[4][9] - 金沙中国第二季经调整物业EBITDA为4.3亿美元，按年下跌24.03%，主要受贵宾转码博彩赢款率异常偏低影响[4][9] - 微创机器人发盈喜，预计中期首次实现盈利2，800万至4，000万元人民币[9] - 石药集团启动治疗HPV相关宫颈高级别鳞状上皮内病变的二期临床试验[9]