核心观点 - 报告基于华鑫市场情绪温度指标，指出当前市场情绪综合评分为24分，处于“较冷”状态，市场波动较小且投资者观望情绪浓厚 [6][8] - 报告认为，当情绪值低于或接近30分时，市场将获得一定支撑，而当情绪值高于70分时，将出现一定阻力 [8] - 报告识别并追踪了端侧AI、NPO（近封装光学）和电力三个热点主题，并提供了相关投资标的 [6] 市场情绪与资金流向 - 华鑫市场情绪温度指标显示市场情绪“较冷”，综合评分为24分 [6][8] - 主力资金前一交易日净流入前十的个股中，通富微电净流入额最高，达242,470.54万元 [9] - 主力资金前一交易日净流出前十的个股中，东方财富净流出额最高，达-160,962.91万元 [11] - 融资净买入额前十的个股中，东山精密净买入额最高，为34,139.70万元 [11] - 融券净卖出额前十的个股中，格力电器净卖出额最高，为3,842.57万元 [12] - 行业资金流向方面，主力资金净流入前二的行业为SW国防军工（28,260万元）和SW环保（18,144万元） [15] - 主力资金净流出前三的行业为SW计算机（-634,734万元）、SW电子（-626,369万元）和SW通信（-531,958万元） [16] - 融资净买入前二的行业为SW石油石化（21,967万元）和SW基础化工（13,752万元） [18] - 融券净卖出前二的行业为SW银行（6,144万元）和SW电子（5,213万元） [18] 热点主题追踪 - 端侧AI主题：国家网信办备案了7款手机端侧生成式AI模型，包括Apple智能、华为小艺等，中国大模型周调用量突破23.45万亿Token，连续10周位居全球首位 [6] - NPO（近封装光学）主题：腾讯云预计2026年第四季度部署NPO近封装光学超级节点，并与华为牵头的“OPEN NPO项目”在时间上重叠，标志着国内NPO产业化与商业化进程全面提速 [6] - 电力主题：入夏后全国用电负荷在7月14日达到15.51亿千瓦，国家气候中心预测今夏最高用电负荷可能达16亿千瓦，较去年增加9000万千瓦，同时“算电协同”首次写入政府工作报告 [6]