通信 谷歌、Meta 上调资本开支指引，我 国首个 NPO 光互连 MSA 启动 ——通信行业月报 证券研究报告-行业月报 同步大市(下调) 分析师：李璐毅 登记编码：S0730524120001 lily2@ccnew.com 021-50586278 通信相对沪深 300 指数表现 相关报告 《通信行业半年度策略：运力扩张，光互联迈 入新周期》 2026-06-29 《通信行业月报：康宁获亚马逊数十亿美元光 纤大单，硅光应用加速 》 2026-06-16 《通信行业月报：云厂商上调资本开支指引， 联系人：李智 地址： 上海浦东新区世纪大道1788 号T1 座22 楼 投资要点： 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第1页 / 共35页 光芯片持续供不应求 》 2026-05-29 发布日期：2026 年 07 月 30 日 -2% 24% 50% 77% 103% 129% 156% 182% 2025.07 2025.11 2026.03 2026.07 通信 沪深300 资料来源：中原证券研究所，聚源 电话： 0371-65585629 地址： 郑州 ...