报告的核心观点 - 新能源汽车行业方面,博格华纳与比亚迪电池子公司FinDreamsBattery建立战略合作关系,博格华纳将生产FinDreams的刀片电池。2023年中国动力电池装机量数据显示,宁德时代、弗迪电池等头部企业市占率较高。预计碳酸锂价格企稳后,锂电行业排产有望逐步向好,建议关注相关标的。[1][7] - 新能源发电方面,硅料产量预计有所下降,但整体产能规模平稳。光伏电池片和组件价格维持平稳。预计2024年新能源发电装机规模将首次超过煤电,风电新增装机预计约89GW,光伏新增装机预计约171GW。建议关注相关标的。[9][10] - 电力设备方面,2023年电网和电源工程投资均有较大增长。国家出台健全电力辅助服务市场价格机制的政策,有利于规范辅助服务交易和价格行为。建议关注电网智能化、储能等方向的相关标的。[11][12] 报告内容总结 新能源汽车 - 博格华纳与比亚迪电池子公司FinDreamsBattery建立战略合作关系,博格华纳将生产FinDreams的刀片电池。[1] - 2023年中国动力电池装机量数据显示,宁德时代、弗迪电池等头部企业市占率较高。[1] - 预计碳酸锂价格企稳后,锂电行业排产有望逐步向好,建议关注动力电池、正极、隔膜、负极、电解液、辅材等相关标的。[7] 新能源发电 - 硅料产量预计有所下降,但整体产能规模平稳。光伏电池片和组件价格维持平稳。[9] - 预计2024年新能源发电装机规模将首次超过煤电,风电新增装机预计约89GW,光伏新增装机预计约171GW。[10] - 建议关注隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等光伏标的,以及东方电缆、泰胜风能等风电标的。[10] 电力设备 - 2023年电网和电源工程投资均有较大增长。[11] - 国家出台健全电力辅助服务市场价格机制的政策,有利于规范辅助服务交易和价格行为。[12] - 建议关注电网智能化、储能等方向的国网信通、双杰电气、四方股份等标的。[12]