行业投资评级 - 增持（维持）[1] 核心观点 - 苹果大力投资生成式AI，相关产业链有望受益[1][5] - 蚂蚁百灵大模型推出20亿参数遥感模型SkySense，实现多模态遥感技术突破[1][5][26] - AI服务器市场聚焦部署，搭载英伟达H200的广达AI服务器预计Q3量产[1][5][23] - 英特尔预计2024年AI PC芯片出货4000万台，2025年扩大至6000万台[1][6][24] - 联想集团发布新一代AI PC产品，提升AI加速功能[1][6][25] - 北京和武汉自动驾驶取得新进展，4家公司获测试牌照，无人驾驶汽车跨江商业化运营[1][6][27][28] 市场表现总结 板块表现 - A股申万计算机指数本周上涨7.53%，跑赢沪深300指数6.15个百分点，跑赢创业板综指数3.67个百分点，在申万31个一级行业中排名第1[1][8] - 计算机二级行业涨幅：计算机设备(9.69%)、软件开发(6.94%)、IT服务II(6.45%)[1][10] - 计算机三级行业涨幅：其他计算机设备(13.65%)、横向通用软件(10.27%)、IT服务Ⅲ(6.45%)、垂直应用软件(4.73%)、安防设备(3.69%)[13] - 海外指数表现：道琼斯美国科技(1.92%)、纳斯达克(1.74%)、台湾信息服务(0.64%)、恒生资讯科技业(-0.99%)、Wind美国中资股软件与服务(-4.07%)[1][15] 个股表现 - 涨幅前十：中科曙光(36.06%)、紫光股份(32.99%)、每日互动(27.38%)、纳思达(25.4%)、苏州科达(20.12%)、三六零(19.88%)、浪潮信息(19.01%)、思维列控(18.66%)、永信至诚(18.23%)、开普云(17.76%)[18][19] - 跌幅前十：通达海(-12.24%)、辰安科技(-10.54%)、安联锐视(-9.45%)、博汇科技(-7.18%)、铜牛信息(-6.84%)、ST迪威迅(-6.37%)、宏景科技(-6.13%)、正元智慧(-5.83%)、盈建科(-5.52%)、佳创视讯(-5.47%)[18][19] 行业动态与数据 - TrendForce预估2024年全球服务器整机出货量约1365.4万台，年增2.05%，AI服务器出货占比约12.1%[5][20] - 广达搭载英伟达H200的AI服务器预计Q3量产，出货单价为传统服务器机柜的三至四倍[5][23] - 阿里云服务器、数据库、存储等全线产品平均降价20%[22] - 万兴科技亮相MWC2024，展示数字人营销视频创作能力[30] 公司公告摘要 - 中国软件定增募资不超过20亿元[31] - 新致软件2023年营收16.88亿元，同比增28.32%[31] - 宇信科技2023年营收52.04亿元，同比增21.45%[31] - 同花顺2023年净利润14.02亿元，同比下降17.07%[31] - 中望软件2023年营收8.24亿元，同比增37.18%，净利润6225.5万元，同比增887.9%[31] - 中科星图2023年营收25.29亿元，同比增60.37%[31]