报告的核心观点 - AI视频生成大模型Sora开放内测申请,市场关注度依旧高涨 [1][2][3] - AI视频生成模型发展面临挑战,需要多方面协同突破 [3][22][23][24][25][26][27] - 投资建议:看好AI大模型持续优化及多样化应用带来的半导体行业需求,维持行业"增持"评级 [4][29] - 风险提示:新产品商用化进程不及预期、市场需求不振、技术研发不及预期、宏观政策变化不及预期 [5][30] 报告内容总结 Sora开放内测,市场关注度高涨 - Sora通过接受文本指令,可生成60s的高清逼真AI原创短视频,具有高清视觉效果、细节逼真、色彩准确、时间一致性等优势 [7][8][9][10][11][12][13] - Sora基于diffusion和transformer架构,结合DALL-E 3的改写技术,克服了传统AI模型只能通过特定数据训练的局限性 [16][17][18][19] - Sora对算力、存储等硬件性能要求较高,是AI视频生成模型发展的关键支撑 [20][21] AI视频生成模型发展面临挑战 - 目前Sora等模型存在视频生成速度慢、复杂场景建模时间一致性差、缺乏对物理定律理解等问题 [22][23] - 需要全球算力持续提升、AI基础设施升级建设、数据标注质量提升、存储性能提升等多方面支撑 [22][23][24][25][26] - 未来将数据驱动模型和知识进行融合,实现对海量数据的高效处理和物理知识的精准表达,或意味着AGI时代的到来 [27] 投资建议及风险提示 - 看好AI大模型持续优化及多样化应用带来的半导体行业需求,维持行业"增持"评级 [4][29] - 风险提示:新产品商用化进程不及预期、市场需求不振、技术研发不及预期、宏观政策变化不及预期 [5][30]