报告的核心观点 - 新能源汽车行业方面,韩国SKOn计划大规模投资新业务,龙蟠科技与LGES签署长期供货协议,中国大唐集团采购磷酸铁锂电池储能系统,当升科技在卢森堡设立全资子公司。部分锂电池企业2023年业绩预计亏损。[1][2][3][4] - 光伏行业方面,硅料需求保持平稳,硅片、电池片和组件价格维稳。预计2024年美国新增光伏装机36.4GW,占新增发电装机的58%。[1][20][21][22] - 风电行业方面,2023年中国风电新增吊装容量创历史新高,明阳智能海上风电新增装机大幅增长。预计2024年中国风电新增装机约89GW。[1][11][12] - 电力设备行业方面,2023年1-12月主要发电企业和电网企业投资均实现大幅增长,特高压输电工程等重点项目陆续开工。[13][14] 报告内容总结 新能源汽车 - 韩国SKOn计划筹集至多2万亿韩元投资大圆柱电池等新业务 [1] - 龙蟠科技控股子公司与LGES签署长期供货协议,2024-2028年合计供货16万吨磷酸铁锂正极材料 [1] - 中国大唐集团2024年度磷酸铁锂电池储能系统采购中标结果公示,中标价格0.635-0.687元/Wh [1] - 当升科技在卢森堡设立全资子公司 [1] - 部分锂电池企业2023年业绩预计亏损,如孚能科技、长远锂科、万润新能等 [1][2][3][4] 光伏 - 二月硅料需求保持平稳,硅片、电池片和组件价格维稳 [1][20][21][22] - 根据EIA预测,2024年美国新增光伏装机36.4GW,占新增发电装机的58% [20] - 内华达州Gemini光储项目预计2024年投产,将成为美国最大太阳能项目 [20] 风电 - 2023年中国风电新增吊装容量77.1GW,创历史新高,同比增58% [1][11] - 明阳智能海上风电新增装机大幅增长,超越电气风电成为行业龙头 [11] - 预计2024年中国风电新增装机约89GW [11] 电力设备 - 2023年1-12月主要发电企业电源工程投资9675亿元,同比增30.1% [13] - 2023年1-12月电网工程投资5275亿元,同比增5.4% [13] - 陕北-安徽特高压直流输电工程获批,总投资超800亿元 [13][14]