报告的核心观点 - Claude 3大模型表现惊艳,对AI多模态应用板块形成情绪提振 [11][12][26] - 2024年政府工作报告将加快发展新质生产力作为今年政府首要工作任务 [11][12] - 英伟达股价表现强势,对国内算力板块形成强催化 [13][14] 报告内容总结 市场回顾 - 本周A股申万计算机指数下跌2.07%,跑输沪深300指数和创业板综指 [17][18] - 申万计算机二级行业中,计算机设备、IT服务II和软件开发涨跌幅由高到低 [18] - 申万计算机三级行业中,其他计算机设备、安防设备和IT服务Ⅲ涨跌幅由高到低 [18] - 海外市场指数整体走势较弱,道琼斯美国科技、台湾信息服务等涨跌幅由高到低 [19] - 个股方面,荣科科技、思维列控等涨幅领先,微创光电、志晟信息等跌幅居前 [20][21] 行业新闻 - 全国人大代表刘庆峰建议制定国家《通用人工智能发展规划》[22] - 欧盟即将通过全面的人工智能法规,将对全球产生影响 [23][24] - Meta正在开发"超大"AI模型,为整个视频生态系统提供动力 [25] - Anthropic发布Claude 3大模型,在各种基准测试中表现优于GPT-4和Gemini 1.0 Ultra [26] - 智元机器人拟在临港建设上海人形机器人第一座量产工厂 [27][28] - 华为云盘古大模型通过金融大模型标准符合性验证 [29] - 工信部表示将开展"人工智能+"行动,推动人工智能赋能新型工业化 [30] 公司动态 - 科大讯飞的星火大模型具备接入手机提供AI服务的能力 [32] - 金证股份代码大模型已基本完成研发,加速推动行业创新发展 [33] 公司公告 - 恒为科技获得高新技术企业证书 [35] - 山石网科、联合光电、金橙子、云涌科技等公司发布回购股权或增发预案 [36][37][38][40] - 卫宁健康获得3项发明专利证书 [39] - 声迅股份首次通过回购专用账户回购公司股份 [42] 投资建议 - 重点看好2023年收入稳健增长的工业软件板块、受益各地数据局挂牌的数据要素、招标持续的操作系统以及大模型产品持续迭代的AI龙头企业 [15][16] 风险提示 - 产业发展不及预期 [44] - 政策推进力度不及预期 [45] - 国产替代不及预期 [46]