报告行业投资评级 - 行业评级为增持 [1] 报告的核心观点 - 重点推荐鼎泰高科、华中数控等公司 [2] - 核心个股组合包含鼎泰高科、华中数控等公司 [2] - 数智化转型浪潮下，华为携手伙伴升级产业链，关注昇腾智算、原生鸿蒙生态链投资机会 [2] - 看好锂电设备、光伏设备等多个行业的龙头公司 [2] 根据相关目录分别进行总结 本周专题研究：华为中国合作伙伴大会聚焦“数智化”，“伙伴 + 华为”共建生态 - 华为中国合作伙伴大会聚焦数智化转型，到2027年全球数字化转型投资年复合增长率达16.1%，AI投资年复合增长率达26.9%，国内ICT市场总支出将达6888亿美元，中国区企业业务期望年增长超30% [3] - “伙伴 + 华为”促进生态扩张，华为强调该体系并分类合作伙伴，更多伙伴围绕华为产品开展业务，促进生态扩张 [5] - 计算业务是大会重点，今年将发展超50家鲲鹏和昇腾的伙伴 [5] - 英伟达首次将华为列为竞争对手，昇腾领航国产算力 [8] - 深圳发布政策支持鸿蒙发展，有望推动原生鸿蒙生态扩张，建议关注昇腾智算、原生鸿蒙相关投资机会 [9] 重点跟踪行业 光伏、储能、锂电 - 光伏设备方面，N型电池片扩产与技术突破推动产业高景气，产业链价格调整有望引导产业向好，建议关注迈为股份、捷佳伟创等 [10] - 锂电设备从新技术、主业拓展、出口链角度筛选公司，2024年推荐关注东威科技、骄成超声等 [10] - 储能方面，发电侧和用户侧均有利好政策推动发展，推荐关注星云股份、科创新源等 [10] - 氢能源方面，绿氢符合碳中和要求，看好光伏制氢和风电制氢，建议关注隆基绿能、亿华通等 [10] 工程机械、半导体设备、自动化、碳中和、氢能源 - 激光设备市场格局分散，关注其在锂电、光伏行业应用，关注帝尔激光、联赢激光等 [11] - 工程机械建议关注龙头公司，如三一重工、恒立液压等 [11] - 半导体设备市场未来十年翻倍增长，国产替代是趋势，建议关注中微公司、北方华创等 [11] - 自动化刀具市场规模预计到2026年达557亿元，关注华锐精密、欧科亿 [11] - 碳中和方面，换电领域千亿市场形成，碳交易市场有望量价齐升，建议关注协鑫能科 [12]