报告的核心观点 - 动力电池需求恢复态势强,行业需求向好。车企价格战带动高性价比车型订单量表现优越,比亚迪秦PLUS最近一周销量排行第一,约1.2万辆。国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,促进汽车梯次消费和更新消费,行业需求向好。各车企新能源新产品迭代迅速,对市场销量构成有力支撑,中汽协预计2023年电动车销量约940万辆,同比+36.5%,2024年全年新能源汽车销量达1150万辆,同比+20.0% [1][2] - 行业供给端有序调整,价格趋稳。锂盐、正极材料、负极材料、隔膜等主要原材料价格均呈现震荡下行或平稳态势,行业供需基本平衡 [2][3][4][14][15][16][17] - 储能项目招标和中标情况良好,河南取消午间高峰时段设置,消纳压力下国内工商储装机动力仍将增强 [4][19][20] 报告内容总结 电池板块 1. 动力电池需求恢复态势强,行业需求向好 [1][2] 2. 行业供给端有序调整,价格趋稳 [2][3][4][14][15][16][17] 3. 建议关注特锐德和亿纬锂能 [9][10] 储能板块 1. 储能项目招标和中标情况良好 [19][20] 2. 河南取消午间高峰时段设置,消纳压力下国内工商储装机动力仍将增强 [4] 3. 建议关注上能电气 [5] 行业动态 1. 重庆经信委印发新能源汽车便捷超充行动计划 [20] 2. 2月国内动力电池装车18GWh,同比降18% [21] 3. 行业内公司动态 [20][21][22][23][24] 风险提示 1. 全球宏观经济波动风险 2. 上游原材料价格波动风险 3. 储能装机不及预期风险 [28]