报告的核心观点 - 英伟达GTC2024大会发布多项新品,开启AI"新基建",赋能生成式AI浪潮[1][2] - 国内政策和市场双向赋能,助推AI产业全面发展[2] - 企业加速人工智能技术投资,积极拥抱生成式AI浪潮[2] 报告内容总结 硬件端AI大模型训练降本增效 - 新Blackwell架构GPU组成GB200芯片,算力突破与功耗降低[2] - 过去训练1.8万亿参数大模型需要8000个HopperGPU和15兆瓦功率,现在2000个BlackwellGPU即可胜任,功耗仅4兆瓦[2] 软件端AI开发环境进一步完善 - NIM是企业级生成式AI微服务,可对20多个主流AI模型进行优化推理,提供灵活性和性能[2] - OmniverseCloud是构建和操作物理上真实数字孪生操作系统,将数字孪生与实时AI相结合实现工业自动化[2] 国内政策利好与市场持续投入 - 中国人工智能产业发展联盟第十一次全体会议,推进人工智能安全治理与智能社会治理试验基地建设[2] - 中国信通院发布《2024年数字政府一体化建设白皮书》,大模型兴起将加速新一轮技术融合[2] - 全球企业在人工智能市场技术投资从2019年612亿美元增长至2021年924亿美元,2022年增长26.6%至1170亿美元,有望到2025年突破2000亿美元[2] 投资建议 - 建议关注相关标的:捷成股份、视觉中国、昆仑万维、因赛集团、天娱数科等[2] 风险提示 - 人工智能发展不确定性、产业结合效果不确定性、相关政策不确定性等[3]