报告的核心观点 - 新能源汽车方面,国务院出台以旧换新政策,中央和地方财政联动发力,新能源汽车补贴力度大,预计政策将于今年上半年出台。中瑞股份拟IPO,斯巴鲁与松下签订BEV圆柱锂电池合作协议。圆柱电池市场需求回升,亿纬锂能和横店东磁表现突出。磷酸铁锂市场迎来好消息,部分企业实现稳定批量供货。集流体领域进展良好,三孚新科、东威科技、璞泰来等企业产能不断提升。[1][7][8] - 光伏方面,硅料价格有所松动,硅片和电池片价格小幅下跌,组件价格维稳。上海启动580万千瓦海上风电项目竞争配置,国家能源局提出稳妥推动海上风电向深水远岸发展。[9][10][17][18] - 电力设备和储能方面,国家电网将加大电网投资力度,预计2024年投资超5000亿元。国家能源局发布配电网安全风险管控重点行动方案,重点关注新型并网主体规模化接入对配电网的影响。持续看好电网智能化、电力央企改革及电力设备出海等方向。[3][11] 报告内容总结 新能源汽车 1. 国务院出台以旧换新政策,中央和地方财政联动发力,新能源汽车补贴力度大,预计政策将于今年上半年出台[1] 2. 中瑞股份拟IPO,募资8.95亿元用于动力锂电池精密结构件和研发中心建设[1] 3. 斯巴鲁与松下签订BEV圆柱锂电池中长期合作协议,斯巴鲁可能选用松下4680电池[1] 4. 圆柱电池市场需求回升,亿纬锂能和横店东磁表现突出,2023年出货量同比大增[7] 5. 磷酸铁锂市场迎来好消息,部分企业实现稳定批量供货,如万华化学、四川朗晟、当升科技等[8] 6. 集流体领域进展良好,三孚新科、东威科技、璞泰来等企业产能不断提升[8] 7. 预计碳酸锂价格企稳后,锂电行业排产有望向好,行业估值处于历史低位,有望迎来估值修复[8] 新能源发电 1. 光伏方面,硅料价格有所松动,硅片和电池片价格小幅下跌,组件价格维稳[9][10][17][18] 2. 上海启动580万千瓦海上风电项目竞争配置,国家能源局提出稳妥推动海上风电向深水远岸发展[10] 储能与电力设备 1. 国家电网将加大电网投资力度,预计2024年投资超5000亿元[3] 2. 国家能源局发布配电网安全风险管控重点行动方案,重点关注新型并网主体规模化接入对配电网的影响[3] 3. 持续看好电网智能化、电力央企改革及电力设备出海等方向[3][11]