报告的核心观点 - 英伟达发布新一代AI芯片GB200,推理能力提升30倍,有望推动算力需求增长 [2] - 国产大模型多点开花,或将带动国内AI市场加速 [3][4] - 电子行业本周跑赢大盘,申万电子指数上涨1.74% [5] 行业新闻总结 1. DSCC预计2024年一季度华为折叠屏手机市场份额将首次超越三星 [11] 2. 台积电将在中国台湾地区嘉义科学园区先进封装厂新厂加大投资 [11] 3. 高通推出第三代骁龙8s移动平台 [11] 4. OpenAI CEO表示将不惜一切代价构建AGI,并与韩国芯片制造商就AI芯片合作进行了讨论 [11] 5. 苹果获得一项关于屏幕的新专利,可遮挡90%的强光 [11] 6. 英伟达CEO表示公司芯片中有大量零部件产自中国,供应链全球化很难被打破 [11][12] 7. 美国政府向英特尔提供巨额补贴,推动半导体生产本土化 [11] 8. 商务部表示欢迎各国半导体企业来华投资合作 [11] 9. 英伟达计划在其人工智能处理器中使用三星电子的高带宽存储(HBM)芯片 [11] 10. 预计2024年一季度中国独立显示器市场出货量约500万台,同比下滑3.8% [12] 上市公告总结 1. 太龙股份向实际控制人定向增发股票 [13] 2. 长光华芯拟回购公司股份 [14] 3. 科翔股份首次授予限制性股票 [15] 4. 鼎龙股份拟发行可转换公司债券 [16] 5. 赛微电子拟发行可转换公司债券 [17] 6. 和林微纳首发限售股份上市 [18] 7. 显盈科技拟发行可转换公司债券 [18] 8. 唯特偶实施股权激励计划 [19] 9. 裕太微部分可转债解除质押 [20] 10. 捷邦科技限售股份解除 [21] 投资建议 1. 关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线 [6] 2. 建议关注AI芯片、AI服务器等相关产业链 [2] 3. 建议关注国产AI应用相关产业链 [4] 风险提示 1. 下游需求不及预期 [43] 2. 国际贸易摩擦 [43] 3. 国产替代不及预期 [43]