报告行业投资评级 - 行业投资评级为"领先大市-B维持" [1] 报告的核心观点 1.6T/LPO/单通道高速率，光模块演进进入落地新阶段 - 新易盛展示业界首款4x200GLPO并宣布8x100GLPO进入量产阶段 [2] - 新易盛已经推出面向单模应用的第二代基于100G/lane技术的800G和400GLPO产品 [2] - 光迅科技联合字节跳动演示800GOSFPSR8高速光模块 [2] - 华拓ATOP与英特尔Intel签署合作备忘录,将采用英特尔Intel200GperlanePIC开发1.6T硅光模块 [2] 绑定下游厂商,共同研发/强强联合是趋势 - 光迅科技联合字节跳动演示800GOSFPSR8高速光模块 [2] - 华拓ATOP与英特尔Intel签署合作备忘录,共同开发1.6T硅光模块 [2] 短互连硬需求,高速电缆成新方向 - 博创科技宣布与Marvell合作,推出高性能800G AEC系列产品 [3] 根据相关目录分别进行总结 技术方面 - 重点关注1.6T光模块&200G光芯片、LPO、硅光&CPO、薄膜铌酸锂等光通信技术 [3] 产业合作方面 - 重点关注各部件厂商与下游客户合作拓展情况 [3] 建议关注标的 - 中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技、光迅科技、华工科技、中航光电、永鼎股份、剑桥科技 [4]