报告的核心观点 - 台湾地震或影响全球半导体产业链,降低相关产能,加剧供需失衡,推高相关产品价格[2][3] - 三星电子第一季度营业利润预计同比上升931%,存储行业迈入上升周期[3] - 电子行业本周跑输大盘,行业整体估值处于历史低位,2024Q2投资机会依然较大[4][26] 报告内容总结 行业新闻 1. 台湾地区发生7.3级地震,或对半导体产业造成影响[10] 2. 阿里云全面推行AI编程,未来20%代码由通义灵码编写[10] 3. 三星电子第一季度营业利润同比大增931%[11][12] 4. 苹果计划大规模裁员[12] 5. SK海力士确认在美国建HBM先进封装厂[12] 6. 日本和欧盟合作研发半导体、电动汽车电池材料[13] 7. TrendForce预估2024年全球LED产业营收同比增长3%[13] 8. Omdia:英特尔去年挤下三星成为全球芯片销售额霸主[14] 9. Counterpoint:2023年Q4台积电占据晶圆代工行业61%市场份额[14] 10. 日本批准向本土芯片企业Rapidus提供高达5900亿日元的补贴[14] 上市公司公告 1. 深天马A收到研发支持补贴资金1亿元[15] 2. 共达电声拟在马来西亚投资设立境外全资子公司[15] 3. 芯朋微实施股权激励计划[16] 4. 唯捷创芯限售股上市流通[17] 5. 江丰电子限售股上市流通[18] 6. 奥比中光限售股上市流通[19] 7. 濮阳惠成获得高新技术企业认定[20] 8. 环旭电子拟使用30亿元进行理财产品投资[21] 9. 凯盛科技和唯特偶高管发生变动[22] 行情回顾 1. 本周电子行业整体跑输大盘,行业估值处于历史低位[26][27][28] 2. 半导体、电子元器件等子板块表现较弱,光学光电子等子板块表现较好[27] 3. 电子行业各子板块中,品牌消费电子、消费电子零部件及组装等表现较弱,面板等表现较好[29] 行业数据追踪 1. 存储芯片价格小幅度反弹,下游需求显著增加[32][33] 2. TV面板价格小幅回升,IT面板价格逐渐企稳[35][36] 风险提示 1. 下游终端需求不及预期风险[36] 2. 国际贸易摩擦风险[36] 3. 国产替代不及预期风险[36]