行业投资评级 - 给予通信及电子行业“推荐”评级[2] 报告核心观点 - 考虑通信行业的高景气度延续相关企业经营业绩不断兑现可期给予行业推荐评级本周通信板块整体回调但部分个股表现较好微软和OpenAI计划投资千亿美元建造AI超级计算机3GPP敲定6G时间表建议关注算力产业链和卫星互联网相关标的[2] 周行情总结 - 本周（2024.04.01 - 2024.04.03）上证综指上涨0.92%深证成指上涨1.53%创业板上涨1.22%申万通信回调2.22%通信板块三级子行业中通信终端及配件回调幅度最小跌幅为1.64%通信应用增值服务回调幅度最高跌幅为6.07%各细分板块主要呈回调趋势通信板块涨幅方面世嘉科技（33.05%）、天喻信息（18.94%）、ST鹏博士（15.47%）涨幅分列前三通信板块上涨、下跌和走平的个股数量占比分别为13.89%、78.70%和7.41%[2][6][7][9] 通信板块新闻总结 - SpaceX计划加快星际飞船发射节奏将发射间隔时间缩短至两个月[10] - Omdia观察电信运营商需要卫星通信的原因及卫星通信在不同场景下的应用包括增强蜂窝连接改善固定宽带和话音服务促进物联网用例等并给出电信运营商考虑使用卫星通信的建议[11][12][13][14][15][16][17] - 鸿海3月营收4475.4亿新台币同比增长11.8%为历年同期次高今年前三个月累计营收同比降低9.61%环比降低28.58%展望第二季度仍属传统淡季主要产品进入新旧产品转换期预估第二季营运展望将呈现季增、年增的表现[18] - 上海通信管理局将实施6G预研、人工智能+等12大高质量发展专项工作包括前瞻布局6G技术研发试验设施等[19] - IDC报告显示2023年第四季度云部署的计算和存储基础设施产品支出同比增长18.5%云计算基础设施支出继续超过非云支出2024年云基础设施支出将达1299亿美元同比增长19.3%非云基础设施预计将下降1.4%并给出了共享云、专用云、非云基础设施以及服务提供商在2023 - 2028年的预测支出情况[21] - 中际旭创表示铜缆与光模块分别用于不同应用场景铜缆用于服务器机柜内短距连接光模块连接距离更远用于服务器到交换机以及交换机之间的互连场景[24] 通信板块公司重点公告总结 - 本周（2023.04.01 - 2024.04.7）通信板块公司重点公告如汇源通信、光库科技、澄天伟业等公司的年报披露、分红预案公告、业绩披露等情况[25] - 下周（2024.04.08 - 2024.04.14）通信板块公司公告如富士达、高鸿股份等公司的股东大会以及长盈通的限售股解禁等情况[26][27]