业绩总结 - 公司一季度实现收入21.15亿元，同比增长27.6%[1] - 公司24Q1轮胎产量约807.57万条，同比增长28%[2] - 预计2024-2026年归母净利润约23.1、24.6、28.1亿元，对应PE约12、11、9倍，维持“增持”评级[4] - 营业总收入预计2024年将达到9,747万元，同比增长24.3%[5] - 归母净利润预计2024年将达到2,308万元，同比增长68.7%[5] 市场趋势 - 泰国反倾销税率下降，公司泰国工厂对美国市场提价，平均价格环比提升近1%[2] - 摩洛哥项目预计年底前投产，将带来约4.2亿美元收入，西班牙项目也在布局中[2] 财务预测 - 公司2024E至2026E的净利润预测分别为2,308、2,459、2,813万元，呈逐年增长趋势[6] - 公司2024E至2026E的每股收益分别为2.23、2.38、2.72元，呈逐年增长趋势[6] 公司信息 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[8]