业绩总结 - 北方国际2024年一季度公司收入为50.1亿，同比增长4.6%；归母净利润为2.6亿，同比增长36.1%[1] - 预计公司24-26年收入分别为238/263/291亿元，归母净利分别为10/11/13亿元，3年CAGR为11%[2] - 预计2024年北方国际营业收入为23786万元，归母净利润为1017万元，EPS为1.02元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到29083百万元，较2022年增长117.1%[4] - 2026年预计净利润为1409百万元，较2022年增长75.4%[4] - 公司2026年预计ROE为10.80%，呈现稳定增长趋势[4] 评级及展望 - 北方国际24年目标PE为15倍，目标价15.23元，给予“买入”评级[2] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]